Escenario de servicios financieros: Elaborar informes diarios del mercado
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Beneficio de valor
Ahorro de costes
Uso de Copilot para generar informes diarios del mercado
1. Recopilar datos del mercado
Copilot ayuda a recopilar datos del mercado, parámetros económicos, estados financieros y noticias del mercado para generar un resumen de las tendencias del mercado y conocimientos de inversión.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Copilot identifica los artículos de noticias recientes más impactantes junto con un resumen de los puntos clave que impactan las tenencias de la cartera.
2. Analizar la investigación de mercado
Comparta los hallazgos con otros analistas y asesores financieros para que agreguen información y contenido adicional.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Beneficio: Utilice las páginas de Copilot para colaborar y agregar aportes a la investigación. Las páginas permiten que Copilot mejore el esfuerzo de colaboración.
3. Resumir las reuniones
Después de reunirse con el equipo de analistas para discutir la investigación, solicite a Copilot que resuma los puntos de discusión de los analistas de investigación.
Copiloto en Teams
Beneficio: En lugar de escuchar la grabación de la reunión, utilice Copilot para resumir las actas para informar sobre los puntos de discusión y los elementos de acción.
4. Generar informe
Copilot elabora un informe completo basado en los datos recopilados y las notas de discusión del analista de investigación con una descripción diaria del mercado, un análisis específico del sector y acciones a tener en cuenta con breves recomendaciones.
Copiloto en Word
Beneficio: Copilot se utiliza para generar informes de investigación resumidos utilizando una plantilla estándar.
5. Identificar clientes para actualización del mercado
Identificar clientes con posiciones de inversión relevantes en función del nuevo análisis del mercado.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Utilice Copilot para redactar un correo electrónico al equipo de cumplimiento para una revisión y sugerir próximos pasos.
6. Borrador de correo electrónico para el cliente
Redactar un correo electrónico a los clientes proporcionando las últimas tendencias del mercado/sector con una breve recomendación.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Utilice Copilot para redactar un correo electrónico personalizado a los clientes exponiendo la necesidad de una revisión de cartera y sugiriendo una reunión.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en "Web".
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en mm365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Microsoft Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
