Escenario de servicios financieros: Procesar una reclamación
Disponible con: Estudio Microsoft 365 Copilot y Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Retención de clientes
Beneficio de valor
Crecimiento de ingresos
Ahorro de costes
Uso de Copilot para procesar un reclamo
1. Resuma los problemas de atención al cliente
Desarrollar un flujo de trabajo Power Automate para notificar a los agentes de reclamaciones sobre problemas con sus clientes.
Copilot en Power Automate
Beneficio: Priorizar los problemas de los clientes de un período de tiempo determinado.
2. Actualizar un formulario de reclamaciones
Utilice Copilot para actualizar un formulario de reclamo según la información de un correo electrónico.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Beneficio: Actualice rápidamente los formularios de reclamaciones sin tener que buscar contenido específico.
3. Buscar en el repositorio
Utilice un agente personalizado creado con Copilot Studio para encontrar respuestas a preguntas comunes.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Obtenga respuestas a sus preguntas rápidamente sobre coberturas de pólizas.
4. Prepárese para una reunión
Resuma el contenido del reclamo antes de discutir un acuerdo.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Beneficio: Resumir rápidamente la documentación a través de documentos internos y llamadas y correos electrónicos de clientes.
5. Resume la llamada FNOL
Genere transcripciones de llamadas desde Teams Phone y cree resúmenes de llamadas de primer aviso de pérdida (FNOL).
Copiloto en Teams
Beneficio: Asegúrese de que las transcripciones de las llamadas sean capturado y los puntos importantes se capturan en un resumen.
6. Responder a la reclamación
Solicite a Copilot que redacte una respuesta a un reclamo de un cliente basándose en la documentación disponible.
Charla Microsoft 365 Copilot2
Beneficio: Redactar rápidamente el contenido del correo electrónico con el tono y profundidad adecuados.
1Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en m365copilot.com o la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat y configure el interruptor en "Web".
2Acceda al chat Microsoft 365 Copilot en mm365copilot.com, la aplicación móvil Microsoft 365 Copilot Chat o la aplicación Microsoft 365 Copilot Chat en Microsoft Teams y configure el interruptor en “Trabajar”.
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
