Biblioteca de escenarios de Microsoft Finanzas Perspectivas financieras

Disponible con: Microsoft 365 Copilot para Finanzas y Copilot Estudio

Escenario financiero: Perspectivas financieras

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Guión

Uso del Copilot para obtener información financiera

Utilice la búsqueda en lenguaje natural y agentes inteligentes para consultar datos para obtener información más detallada o preguntar sobre riesgos potenciales debido a cambios regulatorios recientes.

1. Conciliación de pagos

En Excel, utilice Copilot for Finance para recopilar datos financieros de SAP o Dynamics 365 para conciliar entradas de datos entre sistemas.

Excel icon

Copiloto en Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (vista previa)

Beneficio: Crear una vista unificada de información financiera que es crucial para un análisis preciso.

Utilice Copilot con un conector al sistema financiero para consultar datos directamente y obtener información más profunda. ​

Copilot Studio icon

Agente de estudio Copilot

Beneficio: Permitir a los usuarios interactuar con datos financieros intuitivamente, haciendo que el análisis de datos complejos sea más accesible.

Aproveche Copilot para consultar sobre cualquier riesgo potencial debido a cambios regulatorios recientes en torno a la privacidad y las leyes locales.

Microsoft Copilot icon

Charla Microsoft 365 Copilot1

Beneficio: Identificar riesgos potenciales, proporcionando información que permite una gestión proactiva de riesgos.

Utilice Copilot en Word para generar un documento técnico sobre nuevos riesgos regulatorios y respuestas recomendadas, incluidos gráficos generados por Copilot en Excel.

Excel icon

Copiloto en Excel

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Cree informes financieros claros, ahorrando tiempo y garantizando que los conocimientos clave se comuniquen de forma eficaz.

Convierta el documento de Word en una presentación de PowerPoint para una reunión del equipo de liderazgo.

PowerPoint icon

Copiloto en PowerPoint

Beneficio: Crea presentaciones rápidamente usando Copilot para hacer un primer borrador.​

Después de la reunión, resuma los comentarios del equipo de liderazgo usando Copilot en Teams y luego use Copilot en Word para actualizar rápidamente los documentos de políticas.

Microsoft Teams icon

Copiloto en Teams

Word icon

Copiloto en Word

Beneficio: Modelo de resultados financieros basado en diversos escenarios, brindando un valioso apoyo a los tomadores de decisiones.

KPI

Oportunidad de impactar los KPI de áreas funcionales clave

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a mejorar los tiempos de solicitud promedio

Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los tiempos de resolución, lo que a su vez conduce a una mayor productividad de los agentes y mayores tasas de satisfacción del cliente.
Impulsar la productividad
  • Encuentre información rápidamente
  • Diagnosticar problemas más rápido
  • Verifique problemas y resoluciones similares
  • Envíe rápidamente comunicaciones de seguimiento

Cómo el Copilot puede mejorar la gestión de riesgos

Los equipos financieros se enfrentan a tareas complejas, desde crédito y cobranza hasta gestión de riesgos y cumplimiento. Obtenga información en tiempo real y recomendaciones estratégicas. Al automatizar tareas mundanas, Microsoft Copilot libera tiempo para tomar decisiones críticas, agilizar las auditorías, simplificar los cobros y acelerar los informes financieros.
Acelere el análisis y la generación de informes de datos
  • Analice rápidamente las tendencias
  • Generar gráficos informativos
  • Crear presentaciones de estrategia.

Cómo el Microsoft Copilot puede reducir el gasto del departamento de finanzas

Como centro de costos, los equipos de Finanzas enfrentan el desafío de lograr constantemente más con menos recursos. Al ayudar con las tareas diarias, Microsoft Copilot puede ayudar a aumentar el tiempo para análisis adicionales, auditorías proactivas, procesos de cobranza e informes financieros.
Mantenga abiertas las líneas de comunicación
  • Redactar comunicaciones como solicitudes de aprobación, correos electrónicos de estado y comunicaciones con proveedores.
  • Resumir las reuniones de partes interesadas sobre el estado y las aprobaciones del presupuesto.
  • Crear presentaciones de estrategias de abastecimiento

Cómo el Copilot puede ayudar a reducir el gasto en sistemas y herramientas financieros

Microsoft Copilot se puede ampliar a procesos para reunir datos y acelerar la toma de decisiones sin realizar costosas actualizaciones de los sistemas financieros.
Informa tus decisiones:
  • Elaboración de presupuestos y hojas de cálculo.
  • Busque variaciones de costos entre diferentes opciones

Cómo el Microsoft Copilot puede ayudar a reducir los días de ventas pendientes

Las colecciones juegan un papel crucial en cualquier negocio. Los cobros oportunos y eficientes ayudan a garantizar un flujo de caja saludable, liquidez y eficiencia operativa. 
Mejorar el proceso de cobranza
  • Utilice Copilot para organizar información de interacciones pasadas
  • Borrador de comunicaciones con Copilot que describe claramente el proceso de cobranza
  • Analizar diferentes métodos de pago y su efectividad.

El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.