Escenario financiero: Automatizar la gestión de consultas financieras
Disponible con: Chat Copilot y estudio Copilot Nivel de escenario:
KPI impactados
Gastar en sistemas
Beneficio de valor
Ahorro de costes
experiencia del empleado
Uso de Copilot para automatizar la gestión de consultas financieras
1. Colección de consultas
Utilice Copilot Studio para crear un agente que responda preguntas comunes sobre finanzas de los empleados de su organización y registre los artículos en una base de datos de control de calidad.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Asegura que todas las consultas internas sean capturadas y categorizados adecuadamente para un manejo eficiente.
2. Integración de la base de conocimientos
Permita que el agente responda preguntas utilizando un copiloto personalizado capacitado en documentos de la base de conocimiento.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Acceso a una base de conocimientos integral garantiza que se utilice información precisa y coherente en las respuestas.
3. Comentarios automatizados
Utilice el agente para solicitar a los empleados que brinden retroalimentación sobre la información proporcionada.
Agente de estudio Copilot
Beneficio: Recolectar comentarios de los usuarios para refinar la base de conocimientos y los mecanismos de respuesta.
4. Escalada de casos
Haga que el agente escale el problema por correo electrónico cuando los comentarios indiquen que se requieren acciones adicionales.
Charla Copilot
Beneficio: Directo cuestiones complejas a los expertos adecuados, garantizando un soporte de alta calidad.
5. Aclarar términos
Usar Copilot para comprender mejor los términos financieros o reformular la jerga financiera en un lenguaje común para ayudar en las discusiones relacionadas con las finanzas.
Chat de negocios1
Beneficio: Obtenga explicaciones claras de términos y ecuaciones para ampliar el conocimiento financiero en la organización.
6. Recopilar información
Asegúrese de estar al día con las últimas noticias y tendencias de la industria solicitando un resumen a Copilot.
Chat de negocios1
Indicación: Genere un resumen que proporcione información sobre el estado actual de la industria del acero basándose en noticias financieras recientes, datos del mercado de valores e indicadores económicos.
1Acceda a Copilot en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
2Acceda al Business Chat en copiloto.microsoft.com o la aplicación móvil Microsoft Copilot y configure el cambio en "Web".
3Los agentes Copilot permiten que Microsoft 365 Copilot acceda a las aplicaciones específicas de su organización. En el pasado, esto habría requerido una llamada a la API para obtener datos de un sistema de registro. El contenido de este escenario de ejemplo es solo para fines de demostración. Debe evaluar cómo Copilot se alinea con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
El contenido de este escenario de ejemplo es sólo para fines de demostración. Debe evaluar cómo se alinea el Copilot con los procesos comerciales, los requisitos regulatorios y los principios de IA responsable de su organización.
