Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Banking – Schnelle Gutschriftserstellung

Verfügbar mit: Copilot Chat und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Banking – Schnelle Gutschriftserstellung

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Szenario

Im Bankwesen beschleunigen Sie den Kreditprozess

1. Extrahieren Sie die Kundendokumente

Extrahieren Sie die relevanten Kundeninformationen und Dokumente, um den Kreditantrag zu analysieren.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Kompilieren und Erstellen eines zusammengefassten Berichts mit Kundenfinanzunterlagen, Projektunterlagen, Kundenbilanzen, Geschäftsdetails und dem Kreditantrag.

Bewerten Sie den Kreditantrag, indem Sie Finanzkennzahlen berechnen, Vergleiche mit Mitbewerbern durchführen und die interne Kreditwürdigkeit sowie Neuigkeiten zum Kunden bewerten.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Berechnen die Finanzkennzahlen und die Kreditwürdigkeit bewerten. Vergleichen Sie mit der internen Richtlinie und erstellen Sie einen Entwurf einer Notiz mit der Zusammenfassung der Bewertung sowie dem Status der Kreditentscheidung.

Fassen Sie die Bewertungsdetails zusammen mit der Begründung des Entscheidungsstatus des Kredits zusammen, um sie dem Kunden mitzuteilen.

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Nutzen: Nutzen Coplot zum schnellen Verfassen einer E-Mail für den Kunden inklusive der Kreditbeurteilungszusammenfassung und der Begründung der Entscheidung.

Erstellen Sie mit den Informationen aus der Beurteilung einen Gutschriftsentwurf des Darlehens.

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Vorteil: Copilot kann die Informationen zur Kreditbewertung nutzen, um sofort Erstellen Sie den Gutschriftentwurf unter Verwendung der definierten Vorlage.

Verwenden Sie die Seiten Copilot, um die Funktionen der Gutschrift für die weitere Diskussion mit dem Kreditanalysten und dem Compliance Officer zusammenzufassen.

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Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine E-Mail zu verfassen an Kreditanalysten und Compliance Officer mit der Darlegung der Einzelheiten der Gutschrift zur weiteren Prüfung.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.