Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Kapitalmärkte – Erstellen Sie tägliche Marktberichte

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte – Erstellen Sie tägliche Marktberichte

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Szenario

Für die Kapitalmärkte erstellen Sie einen täglichen Bericht für Kunden

1. Marktdaten sammeln

Copilot hilft beim Sammeln von Marktdaten, Wirtschaftsparametern, Finanzberichten und Marktnachrichten, um eine Zusammenfassung der Markttrends und Anlageeinblicke zu erstellen.

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Copilot Studio-Agent

Vorteil: Copilot identifiziert die wichtigsten aktuellen Nachrichtenartikel und bietet eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die sich auf Portfoliobestände auswirken.

Geben Sie die Ergebnisse an andere Analysten und Finanzberater weiter, damit diese Erkenntnisse und zusätzliche Inhalte hinzufügen können.

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Microsoft 365 Copilot-Chat2

Nutzen: Verwenden Sie Copilot Pages, um zusammenzuarbeiten und Inputs zur Forschung hinzuzufügen. Pages ermöglicht es Copilot, die Zusammenarbeit zu verbessern.

Nachdem Sie sich mit dem Analystenteam getroffen haben, um die Forschung zu besprechen, fordern Sie Copilot auf, die Diskussionspunkte der Forschungsanalysten zusammenzufassen.

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Copilot in Teams

Vorteil: Anstatt sich die Besprechungsaufzeichnung anzuhören, können Sie mit Copilot das Protokoll zusammenfassen und die Diskussionspunkte und Aktionspunkte kurz darlegen.

Copilot erstellt auf Grundlage der erfassten Daten und der Diskussionsnotizen der Research-Analysten einen umfassenden Bericht mit einem täglichen Marktüberblick, sektorspezifischen Analysen und zu beobachtenden Aktien mit kurzen Empfehlungen.

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Copilot in Word

Vorteil: Copilot dient zum Erstellen zusammengefasster Forschungsberichte mithilfe einer Standardvorlage.

Identifizieren Sie Kunden mit relevanten Anlagepositionen basierend auf der neuen Marktanalyse.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Verfassen von E-Mails an das Compliance-Team zur Überprüfung und zur Unterbreitung von Vorschlägen für die nächsten Schritte.

Verfassen Sie eine E-Mail an Kunden mit den neuesten Markt-/Branchentrends und einer kurzen Empfehlung.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine personalisierte E-Mail zu verfassen an Kunden, in denen Sie den Bedarf für eine Portfolioüberprüfung darlegen und ein Meeting vorschlagen.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.