Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Kapitalmärkte – Unternehmensrecherche durchführen

Verfügbar mit: Copilot Studio und Azure AI Foundry

Szenario für Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte – Unternehmensrecherche durchführen

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Szenario

Agent zur Unterstützung bei der Finanzanalyse potenzieller Investitionen

1. Marktübersicht analysieren

Bitten Sie den Agenten, marktweite Trends und Branchenbewegungen zu recherchieren, um potenzielle Anlageinformationen zu gewinnen.

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Vorteil: Greifen Sie auf geprüfte Informationsquellen zu, um qualitativ hochwertige Antworten mit Zitaten zu erhalten und so Zeit bei der Marktforschung zu sparen.

Nachdem Sie die Auswahl auf einen bestimmten Sektor eingegrenzt haben, lassen Sie den Agenten Nachrichtenseiten und SEC-Einreichungen nach aktuellen Bekanntmachungen zu Fusionen, Umstrukturierungen oder Führungswechseln durchsuchen.

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Vorteil: Identifizieren Sie Möglichkeiten zur Beseitigung von Marktineffizienzen auf der Grundlage aktueller Ereignisse.

Verwenden Sie den Agenten, um SEC-Anmeldungen bestimmter Unternehmen zu finden und zu analysieren und mehr über Rechtsstreitigkeiten, Schuldvereinbarungen und Marktrisiken zu erfahren.

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Vorteil: Vereinfachen Sie den Prozess der Überprüfung von SEC-Anmeldungen.

Fragen Sie SEC-Einreichungen und interne proprietäre Berichte ab, um potenzielle finanzielle Probleme aufzudecken und Analystenprognosen zu verstehen.

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Vorteil: Fassen Sie Informationen aus mehreren Quellen mit ausführlicher Analyse und Links zur weiteren Überprüfung zusammen.

Informieren Sie sich über aktuelle Bewertungen auf der Grundlage vergleichbarer/diskontierter Cashflows, indem Sie den Agenten bitten, interne, proprietäre Analystenberichte einzusehen.

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Vorteil: Erhalten Sie schnell Erkenntnisse mit hochwertigen Antworten und erweiterten Funktionen zum Interpretieren von Diagrammen und Tabellen, um Bewertungseinblicke zu erhalten.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.