Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Bankwesen – Finanzberatungsunterstützungssystem

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Bankwesen – Finanzberatungsunterstützungssystem

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Szenario

Einsatz von Copilot zur Unterstützung von Finanzberatern

Im Bankwesen bieten wir unseren Kunden personalisierte und wirksame Unterstützung.

1. Fassen Sie Kundensupportprobleme zusammen

Fordern Sie Copilot auf, eine Tabelle mit den Kundenproblemen mit hoher Priorität von gestern zu erstellen, sortiert nach Schweregrad und potenziellen finanziellen Auswirkungen. Copilot zieht Daten aus Ihrer CRM-Ticketing-Lösung.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Priorisieren Sie Kundenprobleme aus einem bestimmten Zeitraum.

Bitten Sie Copilot um das Protokoll zur Behandlung der strittigen Transaktion. Copilot unterbreitet einen Vorschlag auf Grundlage interner Dokumente. Fordern Sie Copilot auf, eine Nachricht zur Behandlung des strittigen Artikels zu verfassen.

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Microsoft 365 Copilot-Chat2

Nutzen: Schnelles Beheben von Problemen mit hoher Priorität indem Sie Copilot bitten, anhand interner Unternehmensdokumente das richtige Protokoll zu finden.

Fordern Sie Copilot auf, die häufigsten Kundenanfragen über einen bestimmten Zeitraum zu analysieren und potenzielle Prozessverbesserungen zu ermitteln, die in der wöchentlichen Besprechung mitgeteilt werden sollen.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Bereiten Sie sich auf eine wöchentliche Abteilungsbesprechung vor mit einer Zusammenfassung und umsetzbaren Erkenntnissen, die in der Besprechungseinladung geteilt werden können.

Fordern Sie Copilot auf, Schulungsmodule vorzuschlagen. Copilot schlägt relevante Module mit Links zu bestimmten Kursen vor.

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Microsoft 365 Copilot-Chat2

Nutzen: Kundenprobleme eindämmen indem Sie Copilot verwenden, um relevante Schulungsmodule zu identifizieren.

Fordern Sie Copilot auf, die Stimmung der Kundeninteraktionen für diese Woche zu analysieren. Copilot zeigt ein Stimmungsanalyse-Dashboard aus Power BI an.

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Microsoft 365 Copilot-Chat2

Power BI icon

Copilot in Power BI

Nutzen: Qualitätssicherung gewährleisten indem wir die Kundenstimmung verstehen.

Bitten Sie Copilot, einen Reaktionsplan und ein Kundenbenachrichtigungsprotokoll zu entwerfen, die im Falle eines Datenschutzverstoßes verwendet werden können.

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Microsoft 365 Copilot-Chat1

Nutzen: Bereiten Sie einen Plan für eine bevorstehende Krisensituation damit das Team professionell und ruhig mit den Kunden kommunizieren kann.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.