Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Kapitalmärkte – Unterstützen Sie das Kundenverständnis

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Szenario für Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte – Unterstützen Sie das Kundenverständnis

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Szenario

Erstellen Sie für die Kapitalmärkte Empfehlungen auf Grundlage der Analyse von Portfolios und aktuellen Ereignissen

1. Allgemeine Begriffe definieren

Verwenden Sie Copilot, um Erklärungen zu gängigen Finanzbegriffen in einfacher Sprache zu erhalten und so Ihren Kunden das Verständnis von Anlagestrategien zu erleichtern.

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Beispielaufforderung: Definieren Sie Marktkapitalisierung. Welchen Einfluss hat sie auf die Aktienauswahl für ein Anlageportfolio?

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Definieren Sie Marktkapitalisierung

Verwenden Sie Copilot, um die mit verschiedenen Anlagestrategien verbundenen Risiken zu verstehen.

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Beispielaufforderung: Erklären Sie schrittweise, wie das mit der Investition in Technologie-Startups verbundene finanzielle Risiko bewertet wird, und konzentrieren Sie sich dabei auf Markttrends, Wettbewerb und Technologie-Skalierbarkeit.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Risiken bei Investitionen in Technologieunternehmen

Verwenden Sie Copilot, um für Ihre Kunden einen Plan zum Erreichen ihrer spezifischen finanziellen Ziele zu erstellen.

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Beispielaufforderung: Entwickeln Sie für Kunden basierend auf deren Anforderungen zur Umsatzsteigerung einen detaillierten Finanzplan.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Erstellen Sie einen Finanzplan

Vergleichen Sie mit Copilot die Vor- und Nachteile der gängigsten Anlagestrategien.

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Beispielaufforderung: Erstellen Sie eine Tabelle, um die Vor- und Nachteile der gängigsten Anlagestrategien zu vergleichen.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Vergleich von Anlagestrategien

Verwenden Sie Copilot, um Ihren Kunden zu helfen, die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Anlageoptionen zu verstehen.

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Beispielaufforderung: Empfehlen Sie Strategien im Cash Management, die mir helfen, mein finanzielles Ziel einer Reduzierung der Steuerschuld zu erreichen.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Cash-Management-Strategien

Verwenden Sie Copilot, um Trends bei Kennzahlen wie Zinssätzen und Inflation zu erkennen und deren Auswirkungen auf Investitionen zu verstehen.

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Beispielaufforderung: Geben Sie eine Analyse der aktuellen Zinstrends und ihrer Auswirkungen auf unsere Anlagemöglichkeiten.

Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Analyse der Zinstrends

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.