Microsoft Szenariobibliothek Finanzdienstleistungen Kapitalmärkte – KI-gestütztes Broker-Portfoliomanagement

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot und Copilot Studio

Szenario für Finanzdienstleistungen: Kapitalmärkte – KI-gestütztes Broker-Portfoliomanagement

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Szenario

Einsatz von Copilot für KI-gestütztes Broker-Portfoliomanagement

Erstellen Sie für die Kapitalmärkte Empfehlungen auf Grundlage der Analyse von Portfolios und aktuellen Ereignissen

1. Marktübersicht analysieren

Die tägliche Verwaltung von Anlageportfolios erfordert, sich über schnell ändernde Marktdaten auf dem Laufenden zu halten und bestehende Portfolios zu analysieren.

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Microsoft 365 Copilot-Chat1

Nutzen: Verwenden Sie Copilot zum Kompilieren die neuesten Zahlen für identifizierte Märkte zusammen mit einer Stimmungsanalyse.

Identifizieren Sie die wichtigsten Kundenportfolios, die aufgrund erheblicher Änderungen des Vermögenswerts oder der Risikoexposition aufgrund von Marktveränderungen sofortige Aufmerksamkeit erfordern.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine Zusammenfassung der Portfolios bereitzustellen, die Aufmerksamkeit erfordern und klicken Sie, um bestimmte Portfolios in einem Modalfenster für Teams zu öffnen und eine detaillierte Ansicht des Portfolios zu erhalten.

Suchen und analysieren Sie Nachrichtenartikel, die bestimmte Segmente betreffen und die sich auf die Aktienbestände innerhalb eines bestimmten Portfolios auswirken können.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Copilot lässt sich in Nachrichtenaggregatoren integrieren und identifiziert die wichtigsten aktuellen Nachrichtenartikel zusammen mit einer Zusammenfassung der wichtigsten Punkte, die sich auf Portfoliobestände auswirken.

Identifizieren Sie auf der Grundlage der aktuellen Marktbedingungen und Nachrichten eine Liste potenzieller Investitionsmöglichkeiten aus dem Portfoliooptimierungssystem mit Begründungen für die Empfehlung.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Bitten Sie Copilot, die 5 besten Investitionsmöglichkeiten zusammenzustellen basierend auf den vom Portfoliomanagement-Agenten eingeholten Informationen.

E-Mail-Entwurf an den Kunden bezüglich der Neuausrichtung seines Portfolios aufgrund der Marktveränderungen.

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Copilot in Outlook

Nutzen: Verwenden Sie Copilot, um eine personalisierte E-Mail zu verfassen an den Kunden, in dem Sie die Notwendigkeit einer Portfolioüberprüfung darlegen und ein Meeting vorschlagen.

Helfen Sie dabei, Portfolioanpassungen vorzuschlagen, die den SEC-Vorschriften sowie den Standards und Richtlinien des Unternehmens entsprechen.

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Copilot Studio-Agent

Nutzen: Copilot scannt vorgeschlagene Änderungen und prüft die regulatorischen und Compliance-Dokumente für die SEC und das Unternehmen. Copilot hebt alle Compliance-Bedenken hervor, die es erkennt, um dem Broker einen Vorsprung bei der Prüfung zu verschaffen.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.
Produktivität steigern
  • Kundeninteraktionen schnell recherchieren
  • Erstellen Sie schneller erste Entwürfe
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 
Verbessern Sie Kundengespräche
  • Informationen zum Forschungsunternehmen
  • Erfahren Sie, wie Sie das Produkt präsentieren
  • Organisieren Sie Informationen aus vergangenen Interaktionen
  • Konzentrieren Sie sich während des Meetings voll und ganz

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.
Verbessern Sie die Kundenzufriedenheit
  • Schnelle Diagnose eines Problems mithilfe von
    externe und interne Datenbanken
  • Automatisierte Analyse mithilfe von Kundendaten und Wissensdatenbank
  • Schnellere und präzisere Antwortentwürfe
    basierend auf historischen Auflösungsdaten
  • Proaktive und personalisierte Folgekommunikation

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.