Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Finanzdaten abgleichen, um den Periodenabschluss zu beschleunigen​

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen und Copilot Studio

Finanzszenario: Finanzdaten abgleichen, um den Periodenabschluss zu beschleunigen​

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Szenario

Verbessern Sie die Zeit bis zum Abschluss mit Copilot for Finance

1. Formeln zur Datenbereinigung generieren​

Fassen Sie Verkaufsrechnungs- und Zahlungsdaten in einer Excel-Tabelle zusammen und verwenden Sie dann Copilot als Anleitung zum Standardisieren der Datenformatierung.​

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Copilot in Excel

Beispielaufforderung: Schlagen Sie Formeln zur Standardisierung der Datenformatierung vor, einschließlich der Entfernung nachstehender Leerzeichen und der Korrektur der Groß- und Kleinschreibung.​

Verwenden Sie Copilot for Finance in Excel, um den Kontenabgleich zwischen Kunden und Lieferanten zu optimieren.​

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Copilot in Excel

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Copilot for Finance (Vorschau)

Aktion: Öffnen Sie Copilot for Finance in Excel und wählen Sie „Daten abgleichen“. Definieren Sie die Abgleichvektoren.​

Überprüfen Sie die Transaktionen im Abstimmungsbericht auf Unstimmigkeiten.​

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Copilot in Excel

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Copilot for Finance (Vorschau)

Beispielaufforderung: Was sind meine drei umsatzstärksten Produktkategorien der letzten drei Jahre?​

Copilot in Finance in Excel analysiert die Abstimmungsergebnisse und bietet Erkenntnisse und Vorschläge zur Behebung von Inkonsistenzen in der Berichtszusammenfassung.​

Excel icon

Copilot in Excel

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Copilot for Finance (Vorschau)

Aktion: Wählen Sie „Zusammenfassung in Bericht einschließen“ und klicken Sie auf „Als PDF speichern“, um eine herunterladbare Version der Berichtszusammenfassung zu speichern. ​

Erstellen Sie einen benutzerdefinierten KI-Agenten auf Grundlage der Abstimmungsberichte und Finanzberichte zum Periodenabschluss, damit Sie Abfragen durchführen können, um etwaige Abweichungen auf Grundlage der neuesten Statusberichte zu verstehen.​

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Erstellen Sie in Copilot Studio ein neues Copilot. Fügen Sie im Abschnitt „Wissen“ das PDF mit dem Abstimmungsbericht von SharePoint hinzu.​

Geben Sie den benutzerdefinierten Copiloten in Teams frei, damit Teammitglieder dem Agenten Fragen zum Bericht stellen können.

Microsoft Teams icon

Copilot in Teams

Aktion: Öffnen Sie das Konfigurationsfenster für den Microsoft Teams-Kanal, wählen Sie „Copilot öffnen“ und fügen Sie dann den benutzerdefinierten Agenten als App in Teams hinzu. Geben Sie den Agenten über einen Link an Teammitglieder weiter.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​
Produktivität steigern
  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.
Halten Sie die Kommunikationswege offen
  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.
Informieren Sie Ihre Entscheidungen:
  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 
Verbessern Sie den Inkassoprozess
  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.