Verfügbar mit: Copilot Studio
Finanzszenario: Rechnungsausnahmeagent
Szenario
Verwenden von KI-Agenten zum Erstellen eines Agenten zur Rechnungsüberwachung
Erkennen und beheben Sie Rechnungsausnahmen automatisch mithilfe von KI-gesteuerter Validierung, Zuordnung und Korrektur.
1. Daten extrahieren
Extrahiert strukturierte und unstrukturierte Daten aus ERP-Systemen, Konten, Kreditorensystemen, E-Mail-Anhängen usw.
KI-Agent
Ruft Rechnungsdaten aus mehreren Systemen ab, um ein vollständiges Bild für die Validierung zu gewährleisten.
2. Bestell- und Zahlungseingänge abgleichen
Gleicht Rechnung mit Bestellung, Rechnung, Quittung und Waren/Dienstleistungen ab.
KI-Agent
Verbindet Rechnungen mit Bestellungen und Quittungen, um den Empfang von Waren und Dienstleistungen zu überprüfen.
3. Erkennen Sie Unstimmigkeiten und doppelte Zahlungen
Die abgeglichenen Rechnungen werden anhand interner Regeln und Richtlinien überprüft. Der Agent kennzeichnet Nichtübereinstimmungen, Duplikate und Überrechnungen.
KI-Agent
Markiert Überzahlungen, Richtlinienverstöße und Duplikate, um kostspielige Fehler zu vermeiden.
4. Rechnung abgleichen und Risiko analysieren
Bietet eine prägnante Rechnungszusammenfassung und hebt wichtige Details, Anomalien und Compliance-Risiken hervor.
KI-Agent
Fasst Rechnungsrisikofaktoren zusammen und deckt Anomalien und Compliance-Probleme auf.
5. Unstimmigkeiten kennzeichnen
Wenn weiterhin Unstimmigkeiten bestehen, setzt er sich mit dem Engagement Manager in Verbindung, um weitere Informationen einzuholen (z. B. Klärung des Lieferanten, Richtlinienprüfungen).
KI-Agent
Zeigt ungelöste Probleme zur manuellen Nachverfolgung oder zur Klärung durch den Anbieter an.
6. Korrekturmaßnahmen vorschlagen
Der Agent empfiehlt Maßnahmen (Genehmigen, Anfechten, Eskalieren).
KI-Agent
Empfiehlt die richtigen nächsten Schritte (Genehmigen, Anfechten oder Eskalieren) basierend auf der Unternehmensrichtlinie.
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, oder die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com, die mobile Microsoft 365 Copilot Chat-App oder die Microsoft 365 Copilot Chat-App in Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeit“.
3KI-Agenten ermöglichen Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. Bisher wäre hierfür ein API-Aufruf erforderlich gewesen, um Daten aus einem System of Record abzurufen.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
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