Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Vertragsprüfung

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot

Finanzszenario: Vertragsprüfung

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Szenario

Mit Copilot Vertragsprüfungen beschleunigen

Verstehen Sie die Vertragsbedingungen und arbeiten Sie bei Aktualisierungen zusammen.

1. Finden Sie die Anfragen in Ihren E-Mails​

Verwenden Sie Copilot, um E-Mails zum neuesten Vertrag über professionelle Dienstleistungen abzurufen und sich auf eine Beratung mit einem internen Deal-Stakeholder vorzubereiten.

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Microsoft 365 Copilot-Chat2

Beispiel-Eingabeaufforderung: Fang mich in den E-Mails zu den Contoso-Deals. Fassen Sie die neuesten Anfragen zusammen. ​

Informieren Sie sich über das letzte Meeting mit den Stakeholdern mithilfe von Copilot in Teams, um Klarheit über ihre neuesten Anfragen zu gewährleisten. Verwenden Sie Teams Rooms für das Meeting, um ein Transkript mit den richtigen Zuordnungen aus einem Konferenzraum zu ermöglichen.

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Copilot in Teams

Beispiel-Eingabeaufforderung: Fassen Sie dieses Meeting zusammen und geben Sie die wichtigsten Punkte und Aktionspunkte an.​

Überprüfen Sie den neuen Vertrag mit Copilot in Word und extrahieren Sie wichtige Erkenntnisse, Ausschreibungsunterlagen und Änderungen für das Geschäft und die damit verbundenen, den Umsatz beeinflussenden Bedingungen/Konditionen.​

Word icon

Copilot in Word

Beispiel-Eingabeaufforderung: Stellen Sie Copilot eine Reihe von Eingabeaufforderungen: „Wie hoch sind die Vertrags- und Monatsgebühren?“, „Welche Geschäftsbedingungen gelten für die Rechnungsstellung?“, „Wie lange ist die Lizenzlaufzeit?“​

Fordern Sie in Loop Eingaben bei Copilot an und finalisieren Sie mit dem Team die technischen Buchhaltungsrichtlinien für den Entwurf der Kundenvereinbarung.​

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Copilot im Loop

Beispiel-Eingabeaufforderung: Einen Raum generieren für Teammitglieder, um dynamisch beizutragen und Ideen für Empfehlungen zur Deal-Struktur zu entwickeln. „Erstellen Sie eine Liste ​
von Themen, die bei einer Vertragsüberprüfung besprochen werden müssen.“​

Stimmen Sie die empfohlenen Buchhaltungsrichtlinien mit den Stakeholdern ab und fordern Sie Copilot zur Erstellung einer Tagesordnung für das Meeting auf.​

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Microsoft 365 Copilot-Chat2

Beispiel-Eingabeaufforderung: Erstellen Sie eine Besprechungsagenda basierend auf der letzten Vertragsüberprüfungssitzung und E-Mail mit dem Ziel, sich auf die Buchhaltungsempfehlungen für das Geschäft abzustimmen.​

Antworten Sie dem Stakeholder mithilfe von Copilot in Outlook mit einer präzisen, aber ausführlichen Zusammenfassung der empfohlenen Vertragsaktualisierungen.​

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Copilot in Outlook

Beispiel-Eingabeaufforderung: „Entwurf mit Copilot„Eine Antwort mit einer Aufzählung der Empfehlungen des Teams, der dazugehörigen Begründung und der nächsten Schritte. Der Ton ist formell und die Länge ist kurz.​

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​
Produktivität steigern
  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.
Halten Sie die Kommunikationswege offen
  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.
Informieren Sie Ihre Entscheidungen:
  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 
Verbessern Sie den Inkassoprozess
  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.