Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Koordinierung der Sammlungen

Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen

Finanzszenario: Koordinierung der Sammlungen

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Szenario

Verwendung von Copilot zur Sammlungskoordination

Beschleunigen Sie den Inkassoprozess.

1. Zeigen Sie ausstehende Rechnungen an

Verwenden Sie Copilot in Outlook, um aktuelle E-Mail-Threads mit Kunden zusammenzufassen. Verwenden Sie Copilot for Finance, um ausstehende Rechnungen und zugehörige Erkenntnisse zu identifizieren, die direkt aus Ihrem ERP-System abgerufen werden.

Outlook icon

Copilot in Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Nutzen: Geschwindigkeit Analyse und optimieren Sie die Kundenkommunikation durch die Verknüpfung Ihrer ERP- und Finanzsystemdaten.

Geben Sie Copilot ein, um ein Anrufskript zu erstellen. Verwenden Sie Copilot in Word, um das Anrufskript zu verfeinern und als Vorlage zur späteren Verwendung zu speichern.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot-Chat1

Word icon

Copilot in Word

Nutzen: Bauen Gesprächsskript, Wir schlagen die effektivste und richtlinienkonformste Vorgehensweise zum Eintreiben offener Rechnungen und Aushandeln von Zahlungsbedingungen vor.

Rufen Sie Kunden mit ausstehenden Beträgen an und verwenden Sie Copilot im Teams-Telefon, um Besprechungsnotizen zu machen.

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Copilot in Teams

Nutzen: Vereinfachen erfassen der Kundenabsicht mit generierten Anrufnotizen.

Verwenden Sie Copilot in Outlook, um Folge-E-Mails an Kunden zu verfassen. Mit Copilot für Finanzen können Sie zugehörige Datensätze und Finanzinformationen direkt in Outlook anzeigen und anhängen.

Outlook icon

Copilot in Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Nutzen: Automatisieren Verfassen von E-Mails und Verwendung
Copilot zum Überprüfen des Tons und Anpassen
E-Mails mit relevanten Aufzeichnungen und Erkenntnissen.

Fordern Sie Copilot in Outlook an, um die letzten Zahlungsaktualisierungen zusammenzufassen. Verwenden Sie Copilot für Finanzen, um Ihr ERP-System direkt aus Outlook mit den neuesten Zahlungsplänen und Zahlungsversprechen zu aktualisieren. ​

Outlook icon

Copilot in Outlook

Copilot icon

Copilot for Finance (Vorschau)

Nutzen: Vereinfachen Datensatzaktualisierungen durch die Aktualisierung von ERP-Datensätzen direkt in Outlook.

Erstellen Sie eine Zusammenfassung des Inkassozyklus für das Rechtsteam. Entwerfen Sie die Nachricht mit Copilot in Word, einschließlich Verweisen auf zugehörige Dokumente und E-Mails.

Word icon

Copilot in Word

Nutzen: Schnell Dokumente finden und zusammenfassen
bezogen auf einen Kunden.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​
Produktivität steigern
  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.
Halten Sie die Kommunikationswege offen
  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.
Informieren Sie Ihre Entscheidungen:
  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 
Verbessern Sie den Inkassoprozess
  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.