Microsoft Szenariobibliothek Finanzen Automatisieren Sie die Verwaltung finanzieller Anfragen

Verfügbar mit: Copilot Chat und Copilot Studio

Finanzszenario: Automatisieren Sie die Verwaltung finanzieller Anfragen

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Szenario

Erstellen Sie Chatbots, um interne Fragen zu Finanzprozessen zu beantworten.

1. Abfragesammlung

Verwenden Sie Copilot Studio, um einen Agenten zu erstellen, der allgemeine Finanzfragen von Mitarbeitern in Ihrem Unternehmen beantwortet und Elemente in einer Qualitätskontrolldatenbank protokolliert.

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Nutzen: Stellt sicher dass alle internen Anfragen erfasst werden und für eine effiziente Handhabung richtig kategorisiert.

Befähigen Sie den Agenten, mithilfe eines benutzerdefinierten Copiloten, der anhand von Wissensdatenbankdokumenten trainiert ist, auf Fragen zu antworten.

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Nutzen: Zugang zu einer umfassenden Wissensbasis stellt sicher, dass in den Antworten genaue und konsistente Informationen verwendet werden.

Nutzen Sie den Agenten, um Mitarbeiter dazu aufzufordern, Feedback zu den bereitgestellten Informationen zu geben.

Copilot Studio icon

Copilot Studio-Agent

Nutzen: Versammeln Benutzer-Feedback um die Wissensbasis und die Reaktionsmechanismen zu verfeinern.

Lassen Sie den Agenten die Angelegenheit per E-Mail eskalieren, wenn das Feedback darauf hinweist, dass weitere Maßnahmen erforderlich sind.

Microsoft Copilot icon

Copilot Chat

Nutzen: Direkte komplexe Probleme an die richtigen Experten und stellt so eine qualitativ hochwertige Unterstützung sicher.

Verwenden Sie Copilot, um Finanzbegriffe besser zu verstehen oder Finanzjargon in allgemeine Sprache umzuwandeln und so Finanzdiskussionen zu erleichtern.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot-Chat1

Nutzen: Erhalten Sie klare Erklärungen von Begriffen und Gleichungen, um das Finanzwissen in der Organisation zu erweitern.

Stellen Sie sicher, dass Sie über die aktuellsten Branchennachrichten und Trends informiert sind, indem Sie Copilot um eine Zusammenfassung bitten.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot-Chat1

Eingabeaufforderung: Erstellen Sie eine Zusammenfassung, die basierend auf aktuellen Finanznachrichten, Börsendaten und Konjunkturindikatoren Einblicke in den aktuellen Zustand der Stahlindustrie bietet.

KPIs

Möglichkeit, wichtige KPIs der Funktionsbereiche zu beeinflussen

Wie Microsoft Copilot die Anforderungszeiten verkürzen kann

Microsoft Copilot kann dazu beitragen, die Lösungszeiten zu verkürzen, was wiederum zu einer erhöhten Agentenproduktivität und einer höheren Kundenzufriedenheit führt.​
Produktivität steigern
  • Schnelles Auffinden von Informationen​
  • Schnellere Problemdiagnose​
  • Suchen Sie nach ähnlichen Problemen und Lösungen​
  • Senden Sie schnell Folgenachrichten​

Wie Copilot das Risikomanagement verbessern kann

Finanzteams haben mit komplexen Aufgaben zu kämpfen – von Krediten und Inkasso bis hin zu Risikomanagement und Compliance. Erhalten Sie Echtzeiteinblicke und strategische Empfehlungen. Durch die Automatisierung alltäglicher Aufgaben schafft Microsoft Copilot Zeit für wichtige Entscheidungen, rationalisiert Audits, vereinfacht das Inkasso und beschleunigt die Finanzberichterstattung.
Beschleunigen Sie die Datenanalyse und Berichterstattung
  • Trends schnell analysieren
  • Aussagekräftige Diagramme erstellen
  • Strategiepräsentationen erstellen

Wie Microsoft Copilot die Ausgaben der Finanzabteilung senken kann

Als Kostenstelle stehen Finanzteams vor der Herausforderung, mit weniger Ressourcen ständig mehr zu erreichen. Durch die Unterstützung bei alltäglichen Aufgaben kann Microsoft Copilot dazu beitragen, Zeit für zusätzliche Analysen, proaktive Prüfungen, Inkassoprozesse und Finanzberichte zu gewinnen.
Halten Sie die Kommunikationswege offen
  • Entwerfen Sie Mitteilungen wie Genehmigungsanfragen, Status-E-Mails und Lieferantenmitteilungen
  • Fassen Sie Stakeholder-Meetings zum Budgetstatus und zu Genehmigungen zusammen
  • Erstellen Sie Sourcing-Strategiedecks

Wie Copilot dazu beitragen kann, die Ausgaben für Finanzsysteme und Werkzeuge zu senken

Microsoft Copilot kann in Prozesse integriert werden, um Daten zusammenzuführen und die Entscheidungsfindung zu beschleunigen, ohne kostspielige Aktualisierungen der Finanzsysteme vorzunehmen.
Informieren Sie Ihre Entscheidungen:
  • Budgetentwürfe und Tabellenkalkulationen
  • Suchen Sie nach Kostenabweichungen zwischen verschiedenen Optionen

Wie Microsoft Copilot dazu beitragen kann, die Außenstandsdauer zu reduzieren

Das Inkasso spielt in jedem Unternehmen eine entscheidende Rolle. Pünktliches und effizientes Inkasso trägt dazu bei, einen gesunden Cashflow, Liquidität und betriebliche Effizienz sicherzustellen. 
Verbessern Sie den Inkassoprozess
  • Verwenden Sie Copilot, um Informationen aus vergangenen Interaktionen zu organisieren
  • Entwurf einer Mitteilung mit Copilot, in der der Inkassoprozess klar dargelegt wird
  • Analysieren Sie verschiedene Zahlungsmethoden und ihre Wirksamkeit

Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.