Szenario für Finanzdienstleistungen: Unterstützen Sie das Verständnis des Kunden
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot-Chat Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Verwaltetes Vermögen
Kundenbindung
Wertvorteil
Umsatzwachstum
Einsparmaßnahmen
Verwendung von Copilot zur Unterstützung des Kundenverständnisses
1. Allgemeine Begriffe definieren
Verwenden Sie Copilot, um Erklärungen zu gängigen Finanzbegriffen in einfacher Sprache zu erhalten und so Ihren Kunden das Verständnis von Anlagestrategien zu erleichtern.
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Beispielaufforderung: Definieren Sie Marktkapitalisierung. Welchen Einfluss hat sie auf die Aktienauswahl für ein Anlageportfolio?
Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Definieren Sie Marktkapitalisierung
2. Helfen Sie dabei, Risiken zu verstehen
Verwenden Sie Copilot, um die mit verschiedenen Anlagestrategien verbundenen Risiken zu verstehen.
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Beispielaufforderung: Erklären Sie schrittweise, wie das mit der Investition in Technologie-Startups verbundene finanzielle Risiko bewertet wird, und konzentrieren Sie sich dabei auf Markttrends, Wettbewerb und Technologie-Skalierbarkeit.
Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Risiken bei Investitionen in Technologieunternehmen
3. Erstellen Sie einen Finanzplan
Verwenden Sie Copilot, um für Ihre Kunden einen Plan zum Erreichen ihrer spezifischen finanziellen Ziele zu erstellen.
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Beispielaufforderung: Entwickeln Sie für Kunden basierend auf deren Anforderungen zur Umsatzsteigerung einen detaillierten Finanzplan.
Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Erstellen Sie einen Finanzplan
4. Strategien vergleichen
Vergleichen Sie mit Copilot die Vor- und Nachteile der gängigsten Anlagestrategien.
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Beispielaufforderung: Erstellen Sie eine Tabelle, um die Vor- und Nachteile der gängigsten Anlagestrategien zu vergleichen.
Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Vergleich von Anlagestrategien
5. Verstehen Sie die steuerlichen Auswirkungen
Verwenden Sie Copilot, um Ihren Kunden zu helfen, die steuerlichen Auswirkungen verschiedener Anlageoptionen zu verstehen.
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Beispielaufforderung: Empfehlen Sie Strategien im Cash Management, die mir helfen, mein finanzielles Ziel einer Reduzierung der Steuerschuld zu erreichen.
Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Cash-Management-Strategien
6. Wirtschaftliche Treiber verstehen
Verwenden Sie Copilot, um Trends bei Kennzahlen wie Zinssätzen und Inflation zu erkennen und deren Auswirkungen auf Investitionen zu verstehen.
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Beispielaufforderung: Geben Sie eine Analyse der aktuellen Zinstrends und ihrer Auswirkungen auf unsere Anlagemöglichkeiten.
Versuchen Sie es in der Prompt-Galerie: Analyse der Zinstrends
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com oder die mobile Microsoft 365 Copilot-Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter mm365copilot.com, die Microsoft 365 Copilot-Chat-Mobil-App oder die Microsoft 365 Copilot-Chat-App in Microsoft Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeiten“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
