Verwendung von Copilot in Finanzdienstleistungen

Die Finanzdienstleistungsbranche, zu der Banken, Versicherungen und Kapitalmärkte gehören, wird von Zinsänderungen, Inflation, Regulierungsrichtlinien und der Weltwirtschaft beeinflusst. Zu den wichtigsten Herausforderungen gehören die schnelle Anpassung an Veränderungen, die optimale Nutzung sich rasch entwickelnder technologischer Fortschritte, die Identifizierung von Wettbewerbsvorteilen zur Erweiterung des Umsatzmodells und die Anpassung der Art und Weise, wie die Finanzen ihrer Kunden verwaltet werden.

BlackRock hat über 24.000 Microsoft 365 Copilot-Lizenzen für alle Mitarbeiter, Funktionen und Standorte erworben und trägt so zur Verbesserung des Copilot-Erlebnisses bei, einschließlich der gemeinsamen Entwicklung neuer Features und Funktionen.

Finastra nutzten Microsoft 365 Copilot, um Aufgaben zu automatisieren, die Inhaltserstellung zu verbessern, Analysen zu optimieren und Kundeninteraktionen zu personalisieren, wobei die Mitarbeiter eine Zeitersparnis von 20% bis 50% angaben.

Farmkredit Kanada Microsoft 365 Copilot wurde implementiert, was für 78% der Benutzer zu Zeiteinsparungen bei Routineaufgaben führte, wobei 30% 30 bis 60 Minuten pro Woche und 35% über eine Stunde pro Woche sparten, sodass sich die Mitarbeiter auf Aufgaben mit höherer Wertschöpfung konzentrieren konnten.

Bank von Capitec verwendet den Azure OpenAI Service und Microsoft 365 Copilot und ermöglicht es so, dass ihr KI-gestützter Chatbot Kundendienstberater dabei unterstützt, effizienter auf Produktinformationen zuzugreifen, was den Mitarbeitern jede Woche viel Zeit spart.

 

 

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Microsoft Copilot-Gelegenheit, wichtige KPIs für Funktionsbereiche zu beeinflussen

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Verwalten Sie Risiken und Compliance

Generieren Sie Erkenntnisse und Inhalte im täglichen Arbeitsablauf, beschleunigen Sie Untersuchungen und kommunizieren Sie effektiver, um Compliance-Probleme zu verhindern und zu beheben.

Opex % des Umsatzes

Verbessern Sie die Produktivität, indem Sie die Automatisierung nutzen, um tägliche Aufgaben schnell zu priorisieren und zu erledigen, Prozesse zu optimieren und bei täglichen Aufgaben Zeit und Aufwand zu sparen.

Verwaltetes Vermögen

Unterscheiden Sie die Interaktionen Ihrer Kunden von denen Ihrer Konkurrenten, um Ihren Marktanteil zu erhöhen. Reduzieren Sie den Zeitaufwand für eine umfassende Portfoliobewertung mit Änderungsempfehlungen, die die Marktdynamik widerspiegeln. Bauen Sie Vertrauen und Zuversicht bei Ihren Kunden auf, was zu einer Erhöhung der Zahl aktiver Investoren führt. 

Steigern Sie die Kundenbindung

Optimieren Sie Abläufe zur schnelleren Lösung von Kundenproblemen und stellen Sie Tools für die Entscheidungsfindung und Strategieentwicklung bereit. Dies kann zu einer höheren Kundenzufriedenheit, einem erhöhten Customer Lifetime Value und einem maximierten Kundeninvestitionsportfolio führen.

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Transformation der Prozesse im Finanzdienstleistungsbereich

Schlüsselprozesse Vor der KI Einsatz von KI
BackofficeKomplexe Verfahren, das Fehlen klarer Richtlinien und sich wiederholende Aufgaben können die Produktivität beeinträchtigen.Implementieren Sie Know Your Customer (KYC)-VorschriftenBeschleunigen Sie die Gutschriftserstellung

Vereinfachen Sie den Prozess der Überprüfung der Geldquellen

Einen Anspruch bearbeiten

Im Bankwesen beschleunigen Sie den Kreditprozess

RezeptionEs ist eine Herausforderung, ein nahtloses und personalisiertes Kundenerlebnis zu bieten und gleichzeitig auf Datenquellen zuzugreifen und die Compliance aufrechtzuerhalten.Erstellen Sie tägliche MarktberichteKI-gestütztes Broker-Portfoliomanagement

Für die Kapitalmärkte erstellen Sie einen täglichen Bericht für Kunden

Angebot erstellen

Erstellen Sie für die Kapitalmärkte Empfehlungen auf Grundlage der Analyse von Portfolios und aktuellen Ereignissen

Eine Police ausstellen

Für Versicherungen: Zugriff auf Wissensdatenbanken und Erstellung von Kommunikationsdaten, um schnell ein Angebot zu erstellen

Unterstützungssystem für die Finanzberatung im Bankwesen

Für Versicherungen erhalten Sie Unterstützung bei den Schritten der Personalisierung einer Police und Kommunikation

Rollen im Finanzdienstleistungsbereich

Ein Tag im Leben eines Analysten