Finanzszenario: Finanzdaten abgleichen, um den Periodenabschluss zu beschleunigen
Verfügbar mit: Microsoft 365 Copilot für Finanzen und Copilot Studio Szenarioebene:
Betroffene KPIs
Zeit zum Schließen
Reduzieren Sie die Ausgaben
Wertvorteil
Kosten reduzieren
Finanzdatenabgleich mit Copilot beschleunigen den Periodenabschluss
1. Formeln zur Datenbereinigung generieren
Fassen Sie Verkaufsrechnungs- und Zahlungsdaten in einer Excel-Tabelle zusammen und verwenden Sie dann Copilot als Anleitung zum Standardisieren der Datenformatierung.
Copilot in Excel
Beispielaufforderung: Schlagen Sie Formeln zur Standardisierung der Datenformatierung vor, einschließlich der Entfernung nachstehender Leerzeichen und der Korrektur der Groß- und Kleinschreibung.
2. Konten abgleichen
Verwenden Sie Copilot for Finance in Excel, um den Kontenabgleich zwischen Kunden und Lieferanten zu optimieren.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Vorschau)
Aktion: Öffnen Sie Copilot for Finance in Excel und wählen Sie „Daten abgleichen“. Definieren Sie die Abgleichvektoren.
3. Diskrepanzen prüfen
Überprüfen Sie die Transaktionen im Abstimmungsbericht auf Unstimmigkeiten.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Vorschau)
Beispielaufforderung: Was sind meine drei umsatzstärksten Produktkategorien der letzten drei Jahre?
4. Bericht erstellen
Copilot in Finance in Excel analysiert die Abstimmungsergebnisse und bietet Erkenntnisse und Vorschläge zur Behebung von Inkonsistenzen in der Berichtszusammenfassung.
Copilot in Excel
Copilot for Finance (Vorschau)
Aktion: Wählen Sie „Zusammenfassung in Bericht einschließen“ und klicken Sie auf „Als PDF speichern“, um eine herunterladbare Version der Berichtszusammenfassung zu speichern.
5. Wissensagent erstellen
Erstellen Sie einen benutzerdefinierten KI-Agenten auf Grundlage der Abstimmungsberichte und Finanzberichte zum Periodenabschluss, damit Sie Abfragen durchführen können, um etwaige Abweichungen auf Grundlage der neuesten Statusberichte zu verstehen.
Copilot Studio-Agent
Erstellen Sie in Copilot Studio ein neues Copilot. Fügen Sie im Abschnitt „Wissen“ das PDF mit dem Abstimmungsbericht von SharePoint hinzu.
6. Mit dem Team teilen
Geben Sie den benutzerdefinierten Copiloten in Teams frei, damit Teammitglieder dem Agenten Fragen zum Bericht stellen können.
Copilot in Teams
Aktion: Öffnen Sie das Konfigurationsfenster für den Microsoft Teams-Kanal, wählen Sie „Copilot öffnen“ und fügen Sie dann den benutzerdefinierten Agenten als App in Teams hinzu. Geben Sie den Agenten über einen Link an Teammitglieder weiter.
1Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter m365copilot.com oder die mobile Microsoft 365 Copilot-Chat-App und stellen Sie den Schalter auf „Web“.
2Greifen Sie auf den Microsoft 365 Copilot-Chat zu unter mm365copilot.com, die Microsoft 365 Copilot-Chat-Mobil-App oder die Microsoft 365 Copilot-Chat-App in Microsoft Teams und stellen Sie den Schalter auf „Arbeiten“.
3Copilot-Agenten ermöglichen Microsoft 365 Copilot den Zugriff auf Ihre organisationsspezifischen Apps. In der Vergangenheit hätte dies einen API-Aufruf erfordert, um Daten aus einem Aufzeichnungssystem abzurufen. Der Inhalt in diesem Beispielszenario dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
Der Inhalt dieses Beispielszenarios dient nur zu Demonstrationszwecken. Sie sollten bewerten, wie Copilot mit den Geschäftsprozessen, gesetzlichen Anforderungen und verantwortungsvollen KI-Prinzipien Ihres Unternehmens übereinstimmt.
