适用于： Microsoft 365 Copilot 聊天
金融服务场景： 资本市场——帮助客户理解
设想
使用 Copilot 帮助客户了解资本市场
Copilot Chat 可以帮助客户顾问查找信息并以客户容易理解的语言将其呈现给客户。
1. 定义常用术语
使用Copilot可以获得简单语言的常见金融术语解释，以帮助客户了解投资策略。
Microsoft 365 Copilot 聊天1
示例提示：定义市值。它如何影响投资组合的股票选择？
2. 帮助了解风险
使用Copilot了解与不同投资策略相关的风险。
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示例提示：分步解释如何评估投资技术初创企业所涉及的财务风险，重点关注市场趋势、竞争和技术可扩展性。
3. 制定财务计划
使用 Copilot 帮助您的客户制定计划，以实现他们的特定财务目标。
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示例提示：根据客户增加收入的需求，为其制定详细的财务计划。
5.了解税收影响
使用 Copilot 帮助您的客户了解各种投资选择的税务影响。
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示例提示：推荐现金管理策略来帮助我提高减少税负的财务目标。
6. 了解经济驱动因素
使用 Copilot 查看利率和通货膨胀等指标的趋势并了解其对投资的影响。
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示例提示：对当前利率趋势及其对我们的投资选择的影响进行分析。
下一个场景： 资本市场——准备客户会议 此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
下一步
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