微软场景库 金融 财务问答代理

适用于： Copilot工作室

金融场景： 财务问答代理

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设想

使用 AI 代理构建问答代理

人工智能解决方案可自动解决与财务相关的查询，确保实时数据访问，处理复杂查询并保持合规性。

1. 处理查询

员工提出与财务相关的问题并根据 ERP、政策文件和常见问题解答中的数据获得答复，确保信息的准确性和一致性。

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人工智能代理

好处：代理使用基于 AI 的 NLP 立即响应与财务相关的查询（发票状态、付款、费用跟踪）。

代理将复杂的查询路由到适当的权限或触发工作流操作。

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人工智能代理

好处：通过触发与财务主题专家的工作流程，帮助确保问题得到解答。

代理记录查询和响应，然后生成定期报告，为财务团队提供有关建议的文档更新或培训要求的反馈。

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人工智能代理

好处：财务团队可以收到有关财务政策文件的常见问题和改进领域的明确反馈。

关键绩效指标

影响关键职能领域 KPI 的机会

Microsoft Copilot 如何帮助平均请求时间

Microsoft Copilot 可以帮助缩短解决时间，从而提高代理生产力和客户满意度。​
提高生产力
  • 快速查找信息
  • 更快地诊断问题
  • 检查类似问题和解决方案
  • 快速发送后续通信

Copilot 如何改善风险管理

财务团队正在努力应对复杂的任务——从信贷和收款到风险管理和合规性。获得实时洞察和战略建议。通过自动执行日常任务，Microsoft Copilot 可以腾出时间做出关键决策、简化审计、简化收款并加快财务报告。
加速数据分析和报告
  • 快速分析趋势
  • 生成信息图表
  • 创建战略演示文稿

Microsoft Copilot 如何减少财务部门支出

作为成本中心，财务团队面临着不断用更少的资源实现更多目标的挑战。通过协助完成日常任务，Microsoft Copilot 可以帮助增加时间进行额外分析、主动审计、收款流程和财务报告。
保持通讯线路畅通
  • 起草通信，例如批准请求、状态电子邮件和供应商通信
  • 围绕预算状态和批准总结利益相关者会议
  • 创建采购策略平台

Copilot 如何帮助减少财务系统和工具方面的支出

Microsoft Copilot 可以扩展到流程中，以汇集数据并加快决策速度，而无需对财务系统进行昂贵的更新。
告知您的决定：
  • 预算草案和电子表格
  • 搜索不同选项之间的成本差异

Microsoft Copilot 如何帮助减少应收账款周转天数

收款在任何企业中都起着至关重要的作用。及时有效的收款有助于确保健康的现金流、流动性和运营效率。 
改进收款流程
  • 使用 Copilot 组织过去交互中的信息
  • 与 Copilot 的通信草案明确概述了收集流程
  • 分析不同的支付方式及其有效性

1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。

2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。

3AI 代理允许 Copilot 访问您组织的特定应用程序。过去，这需要调用 API 才能从记录系统获取数据。

此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。