受影响的 KPI
筹款投资回报率
价值效益
节约成本
员工体验
使用 Copilot 改进拨款跟踪和报告
1. 自动化数据输入
要求 Copilot 编写一个宏，使用 CSV 文件中的授权数据自动填充 Excel。
Excel 中的副驾驶
示例提示： 创建 Excel 宏 根据列名将 [位置] 中的 CSV 文件中的数据复制到 [Excel 文件] 中。然后突出显示数据中的任何异常或离群值。
2. 生成跟踪报告
使用 Power BI 中的 Copilot 创建报告，直观显示成功的赠款申请数量、资金金额和其他关键指标。
Power BI 中的 Copilot
示例提示： 生成 Power BI 报告 显示成功的拨款申请数量、收到的资金总额以及随时间变化的趋势。
3. 标准化报告模板
使用 Word 中的 Copilot 为受助者创建标准化模板，以提供项目进度、实现的里程碑和财务报告等信息。
Word 中的副驾驶
示例提示： 生成标准化报告模板 让受助者提供赠款使用情况的最新信息。包括受助者信息、财务状况、项目进展、成果、挑战、未来计划和支持文档等部分。
4. 追踪拨款里程碑
使用 Microsoft Teams 中的 Copilot 来帮助总结与赠款相关的会议并捕捉关键里程碑的进展并记录后续步骤。
团队中的副驾驶
示例提示： 总结每月拨款会议 并强调关键行动项目。
5.分析绩效指标
使用 Excel 中的 Copilot 帮助优化报告，以分析绩效指标，例如所用资金、项目成果和影响。
Excel 中的副驾驶
示例提示： 创建图表 根据 /[utilized grant funds.xlx] 中的数据，显示赠款资金的使用情况
6. 创建可视化仪表板
使用 PowerPoint 中的 Copilot 创建视觉效果，总结拨款绩效和利益相关者的关键指标。
PowerPoint 中的副驾驶
示例提示： 创建幻灯片 这有助于在/[报告模板.docx]中可视化数据
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
