金融服务场景： 准备客户会议
Financial Meeting Prep 是一款由 Microsoft 365 Copilot 和 LSEG Workspace 提供支持的 Teams 应用，旨在简化金融服务顾问的会议准备工作。该应用是与 LSEG 合作开发的，用于新闻、数据和分析。
适用于： Microsoft 365 Copilot 和 LSEG 工作区 场景级别：
受影响的 KPI
客户保留
管理资产
价值效益
节约成本
员工体验
使用 Copilot 准备客户会议
1. 查看热门话题
在 Teams 的“会议准备”选项卡中查看公司概况和热门话题。
团队中的副驾驶
好处：快速获得公司近期事件的概要。
2. 查看新闻文章
查看新闻文章摘要，然后按照链接进入 LSEG 工作区，了解会议中可能讨论的任何有趣话题的完整故事。
团队中的副驾驶
好处：快速了解潜在的会议主题。
3. 审查行动项目
查看过去会议的会议摘要和行动项目。相关文件链接在摘要中。
团队中的副驾驶
好处：快速验证会议演示中是否解决了所有行动项目。
4. 起草议程电子邮件
要求 Copilot 起草一封电子邮件给客户，其中包含议程和潜在主题的摘要。
团队中的副驾驶
好处：节省沟通时间。
5.刷新数据
会议召开前，刷新数据以了解最新进展。
团队中的副驾驶
好处：确保会议顺利进行，并且不会因突发新闻和财务更新而措手不及。
1访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 m365copilot.com 或 Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序并将切换设置为“Web”。
2访问 Microsoft 365 Copilot 聊天 mm365copilot.com、Microsoft 365 Copilot Chat 移动应用程序或 Microsoft Teams 中的 Microsoft 365 Copilot Chat 应用程序，并将切换设置为“工作”。
3Copilot 代理允许 Microsoft 365 Copilot 访问您组织特定的应用程序。在过去，这需要 API 调用才能从记录系统获取数据。此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
此示例场景中的内容仅用于演示目的。您应该评估 Copilot 如何与您组织的业务流程、监管要求和负责任的 AI 原则保持一致。
