Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Bancário – Agente de geração de contratos legais e verificação de conformidade

Disponível com: Estúdio Microsoft Copilot

Cenário de serviços financeiros: Bancário – Agente de geração de contratos legais e verificação de conformidade

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Cenário

Use Copilot Studio para criar um agente de geração de contrato legal e verificação de conformidade

Simplifica a criação e a revisão de contratos elaborando documentos, identificando problemas de conformidade e sugerindo melhorias para garantir precisão jurídica e atender aos padrões.

1. Gerar rascunho de contrato

Utiliza modelos e dados específicos do negócio para redigir automaticamente os contratos iniciais.

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Agente de IA

Benefício: usa modelos e dados específicos do negócio para acelerar a elaboração e garantir a consistência do modelo.

2. Recapitule os itens de ação

Resume comunicações anteriores para informar obrigações contratuais.

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Benefício: Recapitula o item de ação para garantir que os contratos reflitam os acordos reais feitos.

3. Extrair e analisar cláusulas

Usa PNL para dividir o contrato em cláusulas distintas e rotuladas.

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Benefício: Extrai cláusulas contratuais para permitir revisão precisa e correspondência de conformidade mais fácil.

4. Verifique a conformidade

Avalia cada cláusula em relação às normas legais internas e diretrizes regulatórias.

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Benefício: sinaliza seções não conformes no início do processo para que estejam em conformidade.

5. Revise e sugira revisões

Propõe edições para linguagem problemática e termos pouco claros.

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Benefício: As linhas vermelhas reduzem o retrabalho e melhoram a solidez jurídica.

6. Gerar pacote de revisão

Cria um resumo final, linhas vermelhas e trilha de auditoria para aprovação legal ou comercial.

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Benefício: Cria um resumo final para acelerar os ciclos de revisão e melhora a rastreabilidade.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore seus dados

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a produtividade

  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Aumente a eficiência do agente

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Melhore as reuniões com os clientes

  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

Melhorar a satisfação do cliente

  • Diagnosticar um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

Reduzir a rotatividade

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.