Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Agente de reconciliação de balanços

Disponível com: Estúdio Copilot

Cenário financeiro: Agente de reconciliação de balanços

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Cenário

Usando agentes de IA para reconciliação de balanços

Garanta balanços precisos detectando variações e automatizando correções.

1. Extraia dados financeiros

Extrai automaticamente dados financeiros de várias fontes.

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Agente de IA

Reúne automaticamente dados de todos os sistemas relevantes para iniciar a reconciliação.

2. Reconciliar sistema cruzado

Alinha transações entre sistemas e unidades de negócios para garantir consistência e detectar discrepâncias entre entidades.

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Agente de IA

Alinha registros entre entidades para detectar discrepâncias e manter a consistência.

3. Detectar registros ausentes

Identifica lacunas em transações, entradas não registradas e incompatibilidades de moedas.

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Agente de IA

Sinaliza lacunas, transações não registradas e incompatibilidades antes que elas afetem o fechamento.

4. Analise a causa raiz

O agente correlaciona as causas da incompatibilidade (problemas de tempo, entradas ausentes). O agente recomenda entradas de ajuste para resolver as diferenças e encaminha ao gerente para análise.

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Agente de IA

Identifica por que as variações ocorreram e sugere correções para resolvê-las.

5. Acompanhar a reconciliação

Acompanha o status da reconciliação e encaminha problemas não resolvidos para revisão.

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Agente de IA

Monitora o progresso da reconciliação e encaminha problemas não resolvidos para as equipes certas.

6. Monitore continuamente

Monitora continuamente registros financeiros, identifica tendências e padrões e envia alertas oportunos para quaisquer anomalias.

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Agente de IA

Monitora tendências e anomalias em tempo real para evitar erros posteriores.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.

Aumente a produtividade

  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Acelere a análise de dados e relatórios

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Gerenciamento eficiente de e-mail:

Chatbots de suporte personalizados

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipes financeiras enfrentam o desafio de alcançar constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.

Mantenha as linhas de comunicação abertas

  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Reduza os requisitos de terceirização

Evite gastar em atualizações do sistema financeiro

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.

Informe suas decisões:

  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Melhore seus dados: 

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 

Melhorar o processo de cobrança

  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

Melhore as reuniões com os clientes

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.