Cenário de serviços financeiros: Prepare-se para uma reunião com o cliente
Financial Meeting Prep é um aplicativo do Teams desenvolvido pela Microsoft 365 Copilot e LSEG Workspace para agilizar a preparação de reuniões para consultores de serviços financeiros. O aplicativo foi criado em parceria com a LSEG para notícias, dados e análises.
Disponível com: Microsoft 365 Copilot e espaço de trabalho LSEG Nível do cenário:
KPIs impactados
Retenção de clientes
Ativos sob gestão
Benefício de valor
Poupança de custos
Experiência do funcionário
Usando Copilot para se preparar para uma reunião com o cliente
1. Ver tópicos de tendência
Na aba Preparação para Reunião no Teams, revise a visão geral da empresa e os tópicos mais populares.
Copiloto em Equipes
Benefício: Obtenha rapidamente um resumo de alto nível dos eventos recentes da empresa.
2. Revise artigos de notícias
Revise os resumos dos artigos de notícias e siga os links para o espaço de trabalho do LSEG para obter a história completa sobre quaisquer tópicos interessantes que possam ser abordados na reunião.
Copiloto em Equipes
Benefício: fique por dentro de possíveis tópicos de reunião.
3. Revise os itens de ação
Veja resumos de reuniões e itens de ação de reuniões passadas. Arquivos relacionados são vinculados a partir do resumo.
Copiloto em Equipes
Benefício: Verifique rapidamente se todos os itens de ação foram abordados na apresentação da reunião.
4. E-mail de rascunho da pauta
Peça ao Copilot para redigir um e-mail para o cliente com uma pauta e um resumo de possíveis tópicos.
Copiloto em Equipes
Benefício: Economize tempo em comunicações.
5. Atualizar dados
Pouco antes da reunião, atualize os dados para acompanhar quaisquer acontecimentos recentes.
Copiloto em Equipes
Benefício: garanta que a reunião ocorra sem problemas e que você não seja pego de surpresa por notícias de última hora e atualizações financeiras.
1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.
2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em mm365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat em Microsoft Teams e defina a alternância para “Trabalho”.
3Os agentes Copilot permitem que o Microsoft 365 Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. No passado, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro. O conteúdo neste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha com os processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.
