Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Seguros – Aumente a produtividade dos agentes e funcionários

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Seguros – Aumente a produtividade dos agentes e funcionários

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Cenário

Use Copilot para aumentar a produtividade do agente

Use IA para automatizar tarefas de rotina, organizar rapidamente informações de clientes e gerar insights acionáveis, liberando mais tempo para atendimento ao cliente de alto valor e tomada de decisões.

1. Resuma e priorize os e-mails

As seguradoras recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a questões críticas e solicitações de orçamento ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.

Outlook icon

Copilot no Outlook

Benefício: O Copilot organiza e resume e-mails de alto volume, trazendo à tona solicitações urgentes de clientes e reivindicações de atenção imediata.

2. Prepare-se para reuniões com clientes

Antes de uma reunião, um agente analisa o resumo do Copilot sobre o histórico de cobertura do cliente, reivindicações recentes e status de conformidade.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Benefício: o Copilot gera um resumo histórico de cada cliente extraindo detalhes relevantes de e-mails anteriores, documentos de políticas e notas de CRM.

3. Automatize a elaboração e edição de documentos

Para redigir rapidamente uma proposta de renovação, os funcionários podem aproveitar o Copilot para sugerir um esboço e uma linguagem com base em documentos anteriores semelhantes.

Word icon

Copilot em Word

Benefício: Copilot ajuda agents a redigir propostas, atualizações de políticas e comunicações com clientes, usando modelos e exemplos anteriores bem-sucedidos.

4. Resuma o documento de política

Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Benefício: o Copilot pode ajudar a identificar rapidamente um pico de reivindicações para uma região específica, o que leva a uma investigação mais profunda.

5. Prepare-se para a reunião com o cliente

Com o Copilot no PowerPoint, os funcionários podem simplificar a criação de uma apresentação e se preparar para a reunião com o cliente.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Benefício: transforme insights em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.

6. Capture e resuma as notas da reunião

O Copilot no Teams pode ajudar a organizar instantaneamente anotações e acompanhamentos de reuniões, facilitando para o agents e os gerentes manterem todos alinhados e informados.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Benefício: use o Copilot no Teams para resumir transcrições de chamadas, itens de ação e acompanhamentos prontos para serem compartilhados com a equipe.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Acelere a análise de dados e relatórios

  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore seus dados

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Aumentar a produtividade

  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Aumente a eficiência do agente

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Melhore as reuniões com os clientes

  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Melhorar a qualidade dos materiais voltados para o cliente

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

Melhorar a satisfação do cliente

  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

Reduzir a rotatividade

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.