Biblioteca de Cenários da Microsoft Sem fins lucrativos Gerenciar o pipeline de doadores

Disponível com: Microsoft 365 Copilot

Cenário sem fins lucrativos: Gerenciar o pipeline de doadores

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Cenário

Criar mensagens personalizadas para doadores pode aumentar a eficácia da arrecadação de fundos e o Copilot pode ajudar em tudo, desde a análise de dados até a redação de e-mails criativos.

1. Identifique tendências e padrões

Aproveite o Copilot no Excel para analisar dados. Importe dados de várias fontes para identificar tendências e padrões no comportamento do doador, ajudando a identificar potenciais clientes.

Excel icon

Copilot no Excel

Exemplo de solicitação: Criar uma tabela de resumo mostrando o total de doações por doador no ano passado.

2. Segmente e pontue os clientes em potencial

Categorize clientes potenciais com base em critérios específicos e atribua pontuações para priorizá-los.

Excel icon

Copilot no Excel

Exemplo de solicitação: Atribua uma pontuação a cada cliente potencial com base na frequência de doações e no valor médio das doações.

3. Personalize as mensagens

Com base nos insights obtidos na análise de dados, elabore mensagens personalizadas para cada segmento de doadores.

Outlook icon

Copilot no Outlook

Exemplo de solicitação: Escreva uma mensagem de e-mail usando um tom caloroso agradecendo ao doador por fazer mais de $1.000 em doações no ano passado.

4. Gerenciar pipeline

Monitore as interações com potenciais doadores e parceiros, fornecendo insights sobre os melhores momentos para entrar em contato e as estratégias de comunicação mais eficazes.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Chat2

Exemplo de prompt: Resuma as interações recentes com [nome do doador] e sugira ações de acompanhamento.

5. Otimize campanhas

Consulte informações relacionadas a doadores usando o chat em linguagem natural criando um agente para seu site SharePoint.

Microsoft Copilot Studio icon

Agente de IA

Exemplo de prompt: Quais dos nossos doadores vivem na Espanha e gostam de cachorros.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar os índices de despesas

A taxa de despesa administrativa mede a porcentagem das despesas de uma organização que estão sendo alocadas para custos administrativos. Isso ajuda a medir o impacto direto do programa de uma instituição de caridade em relação ao custo necessário para executá-lo para ajudar os doadores a identificar instituições de caridade de alto impacto.

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar a retenção de voluntários

Meça o sucesso da organização na redução da rotatividade e no aumento do voluntariado recorrente.

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar o impacto do programa

Defina a teoria de mudança de um programa, metas de monitoramento e avaliação e gere impacto mais rapidamente.

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a melhorar o ROI da arrecadação de fundos

O ROI da captação de recursos é a proporção dos fundos líquidos captados divididos pelos custos de captação de recursos.

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.