Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Seguro – Emitir uma apólice

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Seguro – Emitir uma apólice

Voltar aos cenários de serviços financeiros Baixar guia de cenário

Cenário

Usando Copilot para emitir uma apólice de seguro

Use a IA para ajudar a criar novas políticas para clientes e apresentar propostas a eles.

1. Reúna-se com o cliente

Reúna-se com um cliente existente para discutir algumas mudanças que ele gostaria de fazer em suas coberturas em uma apólice de seguro comercial complexa.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Beneficiar: Garantir que as transcrições das chamadas sejam capturadas, e pontos importantes são resumidos.

Use um agente personalizado criado com o Copilot Studio para encontrar respostas para perguntas comuns sobre apólices e coberturas disponíveis.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Obtenha respostas rápidas para perguntas sobre coberturas de apólices.

Usando as respostas fornecidas pelo bot de políticas, peça ao Copilot para redigir e enviar por e-mail ao cliente as opções de cobertura disponíveis.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo2

Beneficiar: Crie rapidamente um rascunho de conteúdo de e-mail com o tom e a profundidade apropriados.

Use Copilot no Word para criar a proposta com base na política existente e nas atualizações necessárias.

Word icon

Copilot em Word

Beneficiar: Crie um rascunho rapidamente de uma nova política baseada na linguagem existente.

Peça ao Copilot para criar um resumo das diferenças entre a política existente e a proposta.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo2

Beneficiar: Resuma documentos complexos em uma tabela simples de diferenças. Adicione o resumo à introdução da proposta.

Use o Copilot no PowerPoint para criar uma apresentação a partir do documento do Word para se preparar para a reunião com o cliente.

PowerPoint icon

Copilot no PowerPoint

Beneficiar: Transforme documentos do Word em apresentações que destacam os pontos importantes para uma apresentação ao cliente.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.