Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Seguros – Crie uma cotação

Disponível com: Estúdio Microsoft 365 Copilot e Copilot

Cenário de serviços financeiros: Seguros – Crie uma cotação

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Cenário

Usando Copilot crie uma cotação de seguro

Use IA para ajudar a criar novas cotações para clientes e apresentar propostas a eles.

1. Resuma e priorize os e-mails

Os subscritores de seguros recebem grandes quantidades de e-mails. Responder rapidamente a problemas críticos e solicitações de cotações ajuda a melhorar a satisfação do cliente e pode aumentar a receita.

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo2

Beneficiar: Resumir e priorizar e-mails recebidos que exigem atenção e analise mais profundamente os e-mails mais urgentes.

Um dos e-mails é uma solicitação de orçamento para um novo imóvel comercial e exige uma avaliação de risco do imóvel em relação às principais dimensões de risco.

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Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Execute uma avaliação de risco usando uma ferramenta interna de avaliação de risco e insights para resumir o risco das seguradoras no endereço da propriedade no e-mail e resumir o risco dentro de Copilot.

Além de coletar o risco da propriedade, o segurador também fornece informações e histórico do cliente, incluindo outras apólices, histórico de conformidade, reivindicações fraudulentas, etc.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Copilot fornece um resumo histórico do cliente extraindo o nome do cliente do e-mail original, enviando para o aplicativo de histórico de seguros e fornecendo um resumo das propriedades existentes para análise.

Entenda qual seria o custo de substituição do edifício com base em parâmetros como localização, idade, área construída, etc.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

Beneficiar: Crie uma estimativa para custos de substituição em Copilot usando o aplicativo de estimativa da seguradora para criar orçamentos e estimativas históricas.

Resuma as informações coletadas de cada sistema para a propriedade para criar uma análise de avaliação de risco e um orçamento recomendado.

Outlook icon

Copilot no Outlook

Beneficiar: Use Copilot para resumir e redigir uma resposta por e-mail incluindo informações básicas e justificativa para a decisão.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.