Biblioteca de Cenários da Microsoft Serviços financeiros Mercados de capitais – Realizar pesquisas de empresas

Disponível com: Estúdio Copilot e fundição de IA Azure

Cenário de serviços financeiros: Mercados de capitais – Realizar pesquisas de empresas

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Cenário

Usando Copilot para conduzir pesquisas de empresas em mercados de capitais

Permita uma análise rápida e eficiente de informações dos documentos financeiros da sua organização e outros recursos disponíveis, como sites de notícias financeiras e relatórios financeiros regulatórios.

Informações de implementação: Copilot Studio Agente de Insights Financeiros

1. Analisar a visão geral do mercado

Peça ao agente para pesquisar tendências de mercado e movimentos setoriais para identificar possíveis informações de investimento.

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Agente de estúdio Copilot

Benefício: acesse fontes de informação aprovadas para receber respostas de alta qualidade com citações para economizar tempo em pesquisas de mercado.

Depois de restringir a pesquisa a um setor específico, peça ao agente para pesquisar em sites de notícias e registros da SEC por divulgações recentes sobre fusões, reestruturações ou mudanças de gestão.

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Benefício: Identifique oportunidades de ineficiências de mercado com base em eventos recentes.

Use o agente para encontrar e analisar registros da SEC de empresas específicas para saber mais sobre litígios, acordos de dívida e riscos de mercado.

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Benefício: Simplifique o processo de revisão dos registros da SEC.

Consulte os registros da SEC e relatórios internos proprietários para descobrir possíveis problemas financeiros e entender as previsões dos analistas.

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Benefício: Sintetize informações de diversas fontes com análises aprofundadas e links para revisão posterior.

Entenda as avaliações atuais com base em fluxos de caixa comparáveis/descontados, pedindo ao agente para revisar relatórios internos de analistas proprietários.

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Benefício: Obtenha insights rapidamente com respostas de alta qualidade e recursos aprimorados para interpretar gráficos e tabelas para obter insights de avaliação.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.
Aumentar a produtividade
  • Pesquise rapidamente as interações dos clientes
  • Crie primeiros rascunhos mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e resoluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 
Melhore as reuniões com os clientes
  • Pesquisar informações da empresa
  • Aprenda a lançar o produto
  • Organize informações de interações anteriores
  • Concentre-se completamente durante a reunião

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.
Melhorar a satisfação do cliente
  • Diagnostique um problema rapidamente usando
    bancos de dados externos e internos
  • Análise automatizada usando dados de clientes e base de conhecimento
  • Respostas de rascunho mais rápidas e precisas
    com base em dados de resolução histórica
  • Comunicações de acompanhamento proativas e personalizadas

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.