Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Atualizar um documento de orientação

Disponível com: Microsoft 365 Copilot

Cenário financeiro: Atualizar um documento de orientação

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Cenário

Profissionais de finanças podem usar IA para ajudar a atualizar a documentação RFx e modelar os impactos de quaisquer alterações de requisitos.

1. Obtenha informações sobre reuniões

Revise os detalhes da reunião para determinar as alterações a serem feitas no documento RFx.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Ação: No Meeting Recap, revise a reunião tópicos para localizar rapidamente os detalhes relevantes para as atualizações do seu documento.

Use Copilot para localizar o documento RFx mais recente que precisa ser atualizado com base na solicitação das partes interessadas.​

Microsoft Copilot icon

Microsoft 365 Copilot Bate-papo2

Exemplo de solicitação: Localizar o documento RFx mais recente criado por sua equipe na última semana.

Ajuste seu modelo financeiro para confirmar a mudança esperada nos custos e analise onde ela excede seu limite.

Excel icon

Copilot no Excel

Exemplo de solicitação: Destaque as células amarelo onde o “gasto esperado ajustado” excede $10.000.

Reescreva as seções relevantes do documento que precisam ser atualizadas com base nas novas informações da RFx.

Word icon

Copilot em Word

Exemplo de solicitação: Resumir as seções atualizadas em alguns pontos. Isso será adicionado ao seu gráfico do Microsoft Excel em um e-mail para as partes interessadas.

Faça um rascunho e envie um e-mail para suas partes interessadas resumindo as alterações.

Outlook icon

Copilot no Outlook

Ação: Usar Treinamento por Copilot: escrever um e-mail para minhas partes interessadas descrevendo as atualizações, obter alinhamento e oferecer uma reunião para discussão.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e soluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipas financeiras enfrentam o desafio de conseguir constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.