Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Reconcilie dados financeiros para acelerar o fechamento do período

Disponível com: Microsoft 365 Copilot para Finanças e Copilot Studio

Cenário financeiro: Reconcilie dados financeiros para acelerar o fechamento do período

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Cenário

O Copilot for Finance foi projetado especificamente para ajudar com reconciliações financeiras, produzindo até mesmo um relatório detalhado.

1. Gerar fórmulas para limpar dados

Agregue dados de faturas de vendas e pagamentos em uma planilha do Excel e use o Copilot para obter orientação sobre como padronizar a formatação dos dados.

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Copilot no Excel

Exemplo de prompt: Sugira fórmulas para padronizar a formatação de dados, incluindo a remoção de espaços finais e a correção de capitalização.

Use o Copilot for Finance no Excel para agilizar a reconciliação de contas entre clientes e fornecedores.

Excel icon

Copilot no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Ação: Abra Copilot for Finance no Excel e selecione Reconcile data. Defina os vetores de reconciliação.

Revise as transações do Relatório de Reconciliação para verificar se há discrepâncias.

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Copilot no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Exemplo de prompt: Quais são minhas 3 principais categorias de produtos, por receita, nos últimos 3 anos?

Copilot em Finanças no Excel analisa os resultados da reconciliação e fornece insights e sugestões para resolver inconsistências no resumo do relatório.

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Copilot no Excel

Copilot icon

Copilot for Finance (visualização)

Ação: Selecione Incluir o resumo no relatório e clique em Salvar como PDF para salvar uma versão para download do resumo do relatório.

Crie um agente de IA personalizado com base nos relatórios de reconciliação e nas demonstrações financeiras do fechamento do período para que você possa consultar e entender quaisquer discrepâncias com base nos relatórios de status mais recentes.

Copilot Studio icon

Agente de estúdio Copilot

No Copilot Studio, crie um novo Copilot. Na seção de conhecimento, adicione o PDF do relatório de reconciliação do SharePoint.

Compartilhe o copiloto personalizado no Teams para que os membros da equipe possam fazer perguntas ao agente sobre o relatório.

Microsoft Teams icon

Copilot em equipes

Ação: Abra o pan de configuração para o canal Microsoft Teams, selecione Abrir copiloto e adicione o agente personalizado como um aplicativo no Teams. Compartilhe o agente por meio de um link com os membros da equipe.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e soluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipas financeiras enfrentam o desafio de conseguir constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.