Biblioteca de Cenários da Microsoft Finança Agente de exceção de fatura

Disponível com: Estúdio Copilot

Cenário financeiro: Agente de exceção de fatura

Voltar aos Cenários Financeiros Baixar guia de cenário

Cenário

Usando agentes de IA para criar um agente para monitorar faturas

Detecte e resolva automaticamente exceções de faturas usando validação, correspondência e correção orientadas por IA.

1. Extrair dados

Extrai dados estruturados e não estruturados de sistemas ERP, contas, sistemas de pagamento, anexos de e-mail, etc.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Extrai dados de faturas de vários sistemas para garantir uma imagem completa para validação.

Corresponde a fatura com PO, fatura, recibo e bens/serviços.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Conecta faturas com POs e recibos para verificar se bens e serviços foram recebidos.

As faturas conciliadas são validadas de acordo com regras e políticas internas. O agente sinaliza incompatibilidades, duplicatas e superfaturamento.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Sinaliza pagamentos em excesso, violações de políticas e duplicatas para evitar erros dispendiosos.

Fornece um resumo conciso da fatura, destacando detalhes importantes, anomalias e riscos de conformidade.

Copilot Studio icon

Agente de IA

Resume os fatores de risco da fatura, expondo anomalias e problemas de conformidade.

Acompanha o gerente de engajamento para obter informações adicionais se as discrepâncias persistirem (por exemplo, esclarecimentos sobre fornecedores, verificações de políticas).

Copilot Studio icon

Agente de IA

Apresenta problemas não resolvidos para acompanhamento manual ou esclarecimento do fornecedor.

O agente recomenda ações (aprovar, contestar, escalar).

Copilot Studio icon

Agente de IA

Recomenda os próximos passos corretos (aprovar, contestar ou escalar) com base na política da empresa.

KPIs

Oportunidade de impactar os principais KPIs da área funcional

Como o Microsoft Copilot pode ajudar no tempo médio de solicitação

O Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os tempos de resolução, o que, por sua vez, leva ao aumento da produtividade do agente e a maiores taxas de satisfação do cliente.
Aumente a produtividade
  • Encontre informações rapidamente
  • Diagnosticar problemas mais rapidamente
  • Verifique se há problemas e soluções semelhantes
  • Envie rapidamente comunicações de acompanhamento

Como o Copilot pode melhorar o gerenciamento de riscos

As equipes financeiras lidam com tarefas complexas, desde crédito e cobrança até gerenciamento de riscos e conformidade. Obtenha insights e recomendações estratégicas em tempo real. Ao automatizar tarefas rotineiras, o Microsoft Copilot libera tempo para decisões críticas, agilizando auditorias, simplificando cobranças e acelerando relatórios financeiros.
Acelere a análise de dados e relatórios
  • Analise tendências rapidamente
  • Gere gráficos informativos
  • Crie apresentações estratégicas

Como o Microsoft Copilot pode reduzir os gastos do departamento financeiro

Como centro de custos, as equipas financeiras enfrentam o desafio de conseguir constantemente mais com menos recursos. Ao auxiliar nas tarefas diárias, o Microsoft Copilot pode ajudar a aumentar o tempo para análises adicionais, auditorias proativas, processos de cobrança e relatórios financeiros.
Mantenha as linhas de comunicação abertas
  • Rascunhos de comunicações, como solicitações de aprovação, e-mails de status e comunicações de fornecedores
  • Resuma as reuniões das partes interessadas sobre o status e as aprovações do orçamento
  • Crie apresentações de estratégias de sourcing

Como o Copilot pode ajudar a reduzir gastos com sistemas financeiros e ferramentas

O Microsoft Copilot pode ser estendido a processos para reunir dados e acelerar a tomada de decisões sem realizar atualizações caras nos sistemas financeiros.
Informe suas decisões:
  • Elaboração de orçamentos e planilhas
  • Pesquise variações de custo em diferentes opções

Como o Microsoft Copilot pode ajudar a reduzir os dias de vendas pendentes

As cobranças desempenham um papel crucial em qualquer negócio. Cobranças oportunas e eficientes ajudam a garantir fluxo de caixa saudável, liquidez e eficiência operacional. 
Melhorar o processo de cobrança
  • Use Copilot para organizar informações de interações anteriores
  • Rascunho das comunicações com Copilot descrevendo claramente o processo de coleta
  • Analise diferentes métodos de pagamento e sua eficácia

1Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, ou o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat e defina a alternância para “Web”.

2Acesse o chat Microsoft 365 Copilot em m365copilot.com, o aplicativo móvel Microsoft 365 Copilot Chat ou o aplicativo Microsoft 365 Copilot Chat no Teams e defina a alternância para “Trabalho”.

3Os Agentes de IA permitem que o Copilot acesse os aplicativos específicos da sua organização. Anteriormente, isso exigiria uma chamada de API para obter dados de um sistema de registro.

O conteúdo deste cenário de exemplo é apenas para fins de demonstração. Você deve avaliar como o Copilot se alinha aos processos de negócios, requisitos regulatórios e princípios de IA responsável da sua organização.