Usando Copilot em serviços financeiros

O setor de serviços financeiros, abrangendo bancos, seguros e mercados de capital, é impactado por mudanças nas taxas de juros, inflação, políticas regulatórias e economia global. Alguns dos principais desafios são a rápida adaptação às mudanças, a otimização do uso de avanços tecnológicos em rápida evolução, a identificação de vantagens competitivas para expandir seu modelo de receita e a adaptação da maneira como gerenciam as finanças de seus clientes.

Rocha Preta adquiriu mais de 24.000 licenças Microsoft 365 Copilot abrangendo todos os funcionários, funções e locais, ajudando a melhorar a experiência Copilot, incluindo o desenvolvimento conjunto de novos recursos e funções.

Finastra usou o Microsoft 365 Copilot para automatizar tarefas, aprimorar a criação de conteúdo, melhorar análises e personalizar interações com clientes, com funcionários citando uma economia de tempo de 20% a 50%.

Crédito Agrícola Canadá implementou o Microsoft 365 Copilot, o que resultou em economia de tempo em tarefas de rotina para 78% usuários, com 30% economizando de 30 a 60 minutos por semana e 35% economizando mais de uma hora por semana, permitindo que os funcionários se concentrassem em tarefas com maior valor agregado.

Banco Capitec usa o Azure OpenAI Service e o Microsoft 365 Copilot, permitindo que seu chatbot com tecnologia de IA ajude os consultores de atendimento ao cliente a acessar informações sobre produtos de forma mais eficiente, economizando um tempo significativo para os funcionários a cada semana.

 

 

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Oportunidade Microsoft Copilot de impactar os principais KPIs das áreas funcionais

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Gerenciar riscos e conformidade

Gere insights e conteúdo dentro do fluxo de trabalho diário, agilize investigações e comunique-se de forma mais eficaz para prevenir e remediar problemas de conformidade.

Opex % de receita

Melhore a produtividade aproveitando a automação para priorizar e realizar rapidamente tarefas diárias, otimizar processos e economizar tempo e esforço em tarefas diárias.

Ativos sob gestão

Diferencie as interações com os clientes dos concorrentes para ajudar a aumentar a participação no mercado; Reduza o tempo para avaliação abrangente do portfólio com recomendações de mudanças que reflitam a dinâmica do mercado; Crie confiança entre os clientes, levando ao aumento do número de investidores ativos. 

Aumente a retenção de clientes

Simplifique as operações para resolução mais rápida de problemas do cliente, fornecendo ferramentas para tomada de decisão e desenvolvimento de estratégia. Isso pode levar a maior satisfação do cliente, maior valor de vida útil do cliente e portfólio de investimento do cliente maximizado.

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Transforme os processos de serviços financeiros

Processos-chave Antes da IA Usando IA
Escritório de apoioProcedimentos complexos, falta de diretrizes claras e tarefas repetitivas podem prejudicar a produtividade.Implementar regulamentações Conheça seu Cliente (KYC)Geração rápida de notas de crédito

Simplifique o processo de verificação de fontes de dinheiro

Processar uma reclamação

No setor bancário agiliza o processo de empréstimo

RecepçãoProporcionar uma experiência personalizada e integrada ao cliente é desafiador ao acessar fontes de dados e manter a conformidade.Produzir relatórios diários de mercadoGestão de portfólio de corretores assistida por IA

Para mercados de capitais, crie um relatório diário para clientes

Criar uma cotação

Para mercados de capitais, crie recomendações com base na análise de portfólios e eventos atuais

Emitir uma política

Para seguros, acesse repositórios de conhecimento e crie comunicações para criar uma cotação rapidamente

Sistema de apoio à assessoria financeira bancária

Para seguros, obtenha assistência com as etapas de personalização de uma apólice e comunicações

Funções em Serviços Financeiros

Um dia na vida de um analista