金融サービスシナリオ: 毎日の市場レポートを作成する
利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ シナリオレベル:
影響を受けるKPI
顧客維持
価値のメリット
コスト削減
Copilotを使用して毎日の市場レポートを作成する
1. 市場データを収集する
Copilot は、市場データ、経済パラメータ、財務諸表、市場ニュースを収集し、市場動向と投資に関する洞察の概要を生成するのに役立ちます。
Copilot スタジオエージェント
利点: Copilot は、ポートフォリオの保有に影響を与える重要なポイントの要約とともに、最も影響力のある最近のニュース記事を特定します。
2. 市場調査を分析する
調査結果を他のアナリストやファイナンシャルアドバイザーと共有し、洞察や追加コンテンツを追加してもらいます。
Microsoft 365 Copilot チャット2
利点: Copilot Pages を使用して共同作業を行い、研究に入力を追加します。Pages により、Copilot は共同作業の取り組みを強化できます。
3. 会議を要約する
アナリスト チームと会って調査について話し合った後、Copilot にリサーチ アナリストの議論のポイントを要約するよう促します。
TeamsのCopilot
利点: 会議の録音を聞くのではなく、Copilot を使用して議事録を要約し、議論のポイントとアクション項目を簡単に説明します。
4. レポートを生成する
Copilot は、収集されたデータとリサーチアナリストのディスカッションノートに基づいて、毎日の市場概要、セクター別の分析、注目の株式と簡単な推奨事項を含む包括的なレポートを作成します。
WordのCopilot
利点: Copilot は、標準テンプレートを使用して要約された調査レポートを生成するために使用されます。
5. 市場アップデートのための顧客を特定する
新しい市場分析に基づいて、関連する投資ポジションを持つ顧客を特定します。
Copilot スタジオエージェント
利点： Copilotを使用して電子メールを作成します コンプライアンス チームにレビューを依頼し、次のステップを提案します。
6. 顧客メールの下書き
最新の市場/セクターの動向と簡単な推奨事項を記載したメールをクライアントに作成します。
Copilot スタジオエージェント
利点： Copilotを使用してパーソナライズされたメールを作成します 顧客にポートフォリオレビューの必要性を説明し、会議を提案します。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 出典:、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
