金融サービスシナリオ: 顧客とのミーティングの準備
Financial Meeting Prep は、Microsoft 365 Copilot と LSEG Workspace を搭載した Teams アプリで、金融サービス アドバイザーの会議準備を効率化します。このアプリは、ニュース、データ、分析のために LSEG と提携して構築されました。
利用可能な： Microsoft 365 Copilot と LSEG ワークスペース シナリオレベル:
影響を受けるKPI
顧客維持
運用資産
価値のメリット
コスト削減
従業員の経験
Copilotを使用してクライアントとの会議を準備する
1. トレンドトピックを見る
Teams の [会議準備] タブで、会社の概要とトレンドのトピックを確認します。
TeamsのCopilot
利点: 最近の会社のイベントの概要をすばやく取得します。
2. ニュース記事を確認する
ニュース記事の要約を確認し、LSEG ワークスペースへのリンクをたどって、会議で取り上げられる可能性のある興味深いトピックの全容を把握します。
TeamsのCopilot
利点: 会議の潜在的なトピックについて最新情報を把握できます。
3. アクション項目を確認する
過去の会議の会議概要とアクション項目を表示します。関連ファイルは概要からリンクされます。
TeamsのCopilot
利点: 会議のプレゼンテーションですべてのアクション項目が取り上げられていることをすばやく確認できます。
4. 議題案メール
Copilot に、議題と可能性のあるトピックの概要を記載した顧客への電子メールの下書きを依頼します。
TeamsのCopilot
利点: 通信にかかる時間を節約できます。
5. データを更新する
会議の直前にデータを更新して、最新の動向を把握します。
TeamsのCopilot
利点: 会議がスムーズに進み、最新ニュースや財務更新情報に驚かされることがなくなります。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 出典:、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
