影響を受けるKPI
顧客維持
価値のメリット
収益成長
コスト削減
Copilotを使用してポリシーを発行する
1. 顧客と会う
既存の顧客と会って、複雑な商業保険契約の補償内容に加えたい変更について話し合います。
TeamsのCopilot
利点： 通話記録を確実に記録する 重要なポイントをまとめています。
2. リポジトリを検索する
Copilot Studio で構築されたカスタム エージェントを使用して、利用可能なポリシーと補償範囲に関するよくある質問への回答を見つけます。
Copilot スタジオエージェント
利点： 質問に対する回答をすぐに得る 保険の補償範囲について。
3. メールの下書き
ポリシー ボットによって提供された回答を使用して、Copilot に、利用可能な補償オプションを記載したドラフトを作成して顧客に電子メールで送信するよう依頼します。
Microsoft 365 Copilot チャット2
利点： メールの内容を素早く下書きする 適切なトーンと深みをもって。
4. 提案書を作成する
Word の Copilot を使用して、既存のポリシーと必要な更新に基づいて提案を作成します。
WordのCopilot
利点： 下書きを素早く作成 既存の言語に基づいた新しいポリシー。
5. 政策文書を要約する
Copilot に、既存のポリシーと提案の違いの概要を作成するように依頼します。
Microsoft 365 Copilot チャット2
利点： 複雑な文書を要約する 相違点を簡単な表にまとめます。提案の冒頭に要約を追加します。
6. プレゼンテーションを作成する
PowerPoint の Copilot を使用して、Word 文書からプレゼンテーションを作成し、顧客との会議の準備をします。
PowerPointのCopilot
利点： Word文書をプレゼンテーションに変換する 顧客向けプレゼンテーションの重要なポイントを強調します。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 出典:、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
