金融サービスシナリオ: AI支援ブローカーポートフォリオ管理
利用可能な： Microsoft 365 Copilot および Copilot スタジオ シナリオレベル:
影響を受けるKPI
顧客維持
価値のメリット
コスト削減
AI支援ブローカーポートフォリオ管理にCopilotを使用する
1. 市場概要を分析する
投資ポートフォリオを日々管理するには、急速に変化する市場データを常に把握し、既存のポートフォリオを分析する必要があります。
Microsoft 365 Copilot チャット1
利点： Copilotを使用してコンパイルする 特定の市場の最新の数字と感情分析。
2. VIPクライアントのポートフォリオを分析する
市場の変化により資産価値やリスクエクスポージャーが大幅に変化したため、すぐに対応が必要な主要なクライアントポートフォリオを特定します。
Copilot スタジオエージェント
Copilot スタジオ
利点： Copilotを使用して、注意が必要なポートフォリオの概要を提供します クリックすると、チーム用のモーダルで特定のポートフォリオが開き、ポートフォリオの詳細が表示されます。
3. 最新のニュースや情報を確認する
特定のポートフォリオ内の株式保有に影響を与える可能性のある特定のセグメントに影響を与えるニュース記事を見つけて分析します。
Copilot スタジオエージェント
Copilot スタジオ
利点： Copilotはニュースアグリゲータと統合します また、ポートフォリオの保有に影響を与える重要なポイントの要約とともに、最も影響力のある最近のニュース記事を特定します。
4. 投資機会を特定する
現在の市場状況とニュースに基づいて、ポートフォリオ最適化システムから潜在的な投資機会のリストを推奨理由とともに特定します。
Copilot スタジオエージェント
Copilot スタジオ
利点： Copilotにトップ5の投資機会をまとめてもらう ポートフォリオ管理エージェントから収集した情報に基づきます。
5. 顧客推奨事項の草案
市場の変化に伴うポートフォリオの再調整に関するクライアントへの電子メールの下書き。
OutlookのCopilot
利点： Copilotを使用してパーソナライズされたメールを作成します クライアントにポートフォリオレビューの必要性を説明し、会議を提案します。
6. コンプライアンスの支援
SEC 規制および会社の基準とポリシーに準拠したポートフォリオ調整の提案を支援します。
Copilot スタジオエージェント
Copilot スタジオ
利点： Copilotは提案された変更をスキャンします SEC と会社向けの規制およびコンプライアンス文書と照らし合わせてレビューします。Copilot は、ブローカーがレビューを有利に開始できるように、認識したコンプライアンス上の懸念事項を強調表示します。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 出典:、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
