金融サービスにおけるCopilotの使用

銀行、保険、資本市場を含む金融サービス業界は、金利、インフレ、規制政策、世界経済の変化の影響を受けます。主な課題としては、変化に素早く適応すること、急速に進化する技術革新を最大限に活用すること、収益モデルを拡大するための競争上の優位性を見極めること、顧客の財務管理方法を変えることなどが挙げられます。

ブラックロック すべての従業員、機能、拠点にわたって 24,000 を超える Microsoft 365 Copilot ライセンスを購入し、新しい機能の共同開発など、Copilot エクスペリエンスの向上に貢献しました。

フィナストラ Microsoft 365 Copilot を使用してタスクを自動化し、コンテンツ作成を強化し、分析を改善し、顧客とのやり取りをパーソナライズし、従業員は 20% ～ 50% の時間節約を実現したと述べています。

ファームクレジットカナダ Microsoft 365 Copilot を実装した結果、78% 人のユーザーの日常業務の時間が節約され、30% では週あたり 30 ～ 60 分、35% では週あたり 1 時間以上が節約され、従業員はより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。

キャピテック銀行 Azure OpenAI Service と Microsoft 365 Copilot を使用して、AI 搭載チャットボットが顧客サービス コンサルタントの製品情報へのアクセスをより効率的に支援できるようにし、従業員の毎週の時間を大幅に節約しています。

 

 

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Microsoft Copilot 主要機能領域の KPI に影響を与える機会

KPI の概要を確認し、追加のシナリオの詳細を確認します。

リスクとコンプライアンスの管理

日常の業務フローの中で洞察とコンテンツを生成し、調査を迅速化し、より効果的にコミュニケーションをとることで、コンプライアンスの問題を防止および修正します。

営業経費 % 収益

自動化を活用して、日々のタスクの優先順位を迅速に設定して完了し、プロセスを最適化し、日々のタスクにかかる時間と労力を節約することで、生産性を向上させます。

運用資産

競合他社との顧客とのやり取りを差別化して市場シェアの拡大に貢献します。市場の動向を反映した変更の推奨により、包括的なポートフォリオ評価の時間を短縮します。顧客間の信頼と自信を構築して、アクティブな投資家の数を増やします。 

顧客維持率の向上

業務を合理化して顧客の問題をより迅速に解決し、意思決定と戦略策定のためのツールを提供します。これにより、顧客満足度の向上、顧客生涯価値の向上、顧客投資ポートフォリオの最大化につながります。

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金融サービスのプロセスを変革

主なプロセス AI以前 AIの活用
バックオフィス複雑な手順、明確なガイドラインの欠如、反復的なタスクは生産性を低下させる可能性があります。
企業調査を実施する

潜在的な投資の財務分析を支援するエージェント

顧客確認（KYC）規制の導入

資金源の確認プロセスを簡素化

クレジットメモの高速生成

銀行では融資手続きをスピードアップ

請求手続き

保険業界では、データアクセスとコミュニケーションの改善により請求プロセスを簡素化し、

フロントオフィスデータ ソースにアクセスし、コンプライアンスを維持しながら、シームレスでパーソナライズされた顧客エクスペリエンスを提供することは困難です。
顧客とのミーティングの準備
クライアントの理解を助ける
AI支援ブローカーポートフォリオ管理

資本市場向けに、ポートフォリオと現在のイベントの分析に基づいて推奨事項を作成します。

毎日の市場レポートを作成する

資本市場向けに顧客向けの日次レポートを作成する

見積書を作成する

保険業界向け知識リポジトリにアクセスし、コミュニケーションを構築して迅速に見積りを作成します

ポリシーを発行する

保険については、ポリシーとコミュニケーションをパーソナライズする手順についてサポートを受けてください

銀行金融アドバイザリー支援システム

銀行業務では、顧客に個別かつ効果的なサポートを提供します。

金融サービスの役割

アナリストの一日