財務シナリオ: 財務データを調整して期末処理を迅速化
利用可能な： 財務部門はMicrosoft 365 Copilot、スタジオ部門はCopilot シナリオレベル:
影響を受けるKPI
終了時間です
支出を減らす
価値のメリット
コストを削減
Copilot を使用して財務データを調整し、期末処理を迅速化します。
1. データをクリーンアップするための数式を生成する
売上請求書と支払いデータを Excel スプレッドシートに集計し、Copilot を使用してデータ形式を標準化する方法のガイダンスを使用します。
ExcelのCopilot
プロンプトの例: 末尾のスペースの削除や大文字の修正など、データの書式設定を標準化するための数式を提案します。
2. アカウントを調整する
Excel で Copilot for Finance を使用して、顧客とサプライヤー間のアカウントの調整を効率化します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
アクション: Excel で Copilot for Finance を開き、データの調整を選択します。調整ベクトルを定義します。
3. 矛盾点を確認する
調整レポートの取引を確認して、不一致がないか確認します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
プロンプトの例: 過去 3 年間の収益上位 3 つの製品カテゴリは何ですか?
4. レポートを生成する
Excel の財務における Copilot では、調整結果を分析し、レポートの概要の不一致に対処するための洞察と提案を提供します。
ExcelのCopilot
Copilot for Finance (プレビュー)
アクション: レポートに概要を含めるを選択し、PDF として保存をクリックして、ダウンロード可能なバージョンのレポート概要を保存します。
5. ナレッジエージェントを作成する
期末の調整レポートと財務諸表に基づいてカスタム AI エージェントを作成し、最新のステータス レポートに基づいてクエリを実行して不一致を把握できるようにします。
Copilot スタジオエージェント
Copilot Studio から、新しい Copilot を作成します。ナレッジ セクションで、SharePoint からの調整レポート PDF を追加します。
6. チームと共有する
Teams でカスタム コパイロットを共有して、チーム メンバーがエージェントにレポートについて質問できるようにします。
TeamsのCopilot
アクション: Microsoft Teams チャネルの構成パネルを開き、[コパイロットを開く] を選択して、カスタム エージェントを Teams のアプリとして追加します。リンクを介してエージェントをチーム メンバーと共有します。
1Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元 または、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリを起動し、トグルを「Web」に設定します。
2Microsoft 365 Copilotチャットにアクセスする 翻訳元、Microsoft 365 Copilot チャット モバイル アプリ、または Microsoft Teams の Microsoft 365 Copilot チャット アプリを起動し、トグルを「仕事」に設定します。
3Copilot エージェントにより、Microsoft 365 Copilot は組織固有のアプリにアクセスできるようになります。これまでは、レコード システムからデータを取得するには API 呼び出しが必要でした。このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
このサンプル シナリオの内容は、デモンストレーションのみを目的としています。Copilot が組織のビジネス プロセス、規制要件、責任ある AI 原則とどのように適合するかを評価する必要があります。
